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CONSEILLER PATRIMONIAL - SAÔNE-ET-LOIRE F/H - Commercial (H/F) 71 - CHALON SUR SAONE
Offre n° 4440849
CONSEILLER PATRIMONIAL - SAÔNE-ET-LOIRE F/H - Commercial (H/F)
71 - CHALON SUR SAONE - Localiser avec Mappy
Publié le 20 septembre 2024
Descriptif du poste: Vous avez pour missions essentielles : · D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; · D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, permettant d'appréhender leur situation ; · D'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ; · De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l'UNOFI, et de continuer à les conseiller ; · D'organiser et d'animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études. Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Dijon (21). Votre secteur d'activité : département de la Saône-et-Loire (71) Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction Profil recherché: Formation Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine. Certification AMF souhaitée. Expérience Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu'une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d'assurance ou dans un réseau spécialisé.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autre mise à disposition de ressources humaines
Entreprise
UNION NOTARIALE FINANCIERE
Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d'accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial. Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s'inscrit dans une démarche globale qui permet d'appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs. UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l'assurance, l'i...
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