Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F) 75 - Paris
Offre n° 4583750
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier (H/F)
75 - Paris
Publié le 29 octobre 2025
Vous intégrez une société à taille humaine, de 30 collaborateurs et avez pour mission d'assister les gérants dans leurs activités. À ce titre, vos missions sont les suivantes : · Ouvrir les comptes clients et revoir les souscriptions réalisées en ligne pour valider leur conformité avant transmission aux assureurs · Préparer et suivre des dossiers clients pour les rendez-vous (instances, retour de pièces, relance assureur...) ·Prendre en charge des modifications administratives et des demandes des clients ·Répartir les demandes entre la Gestion financière et la Gestion patrimoniale ·Traiter les arbitrages, rachats, versements, virements, suivi de transferts... ·Participer à la Gestion collective : suivi du calendrier réglementaire des OPC (Organismes de Placement Collectifs) ·Produits : Private Equity, Assurance Vie, PEA, Comptes titres Vous disposez d'une première expérience au sein d'un cabinet de Gestion de Patrimoine, cabinet de Gestion Privée, Société de Gestion Privée, et/ou Family Office, sur du Back/Middle Office. Vos qualités sont la clé de votre réussite : · Tempérament commercial · Qualités relationnelles et d'écoute · Rapidité d'adaptation ·Discrétion · Force de conviction · Sens de l'organisation ·Esprit d'analyse ·Agilité
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
00H/semaine
Profil souhaité
Expérience
- Expérience souhaitée
Employeur
Talents Croisés
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



