Conseiller / Conseillère en gestion de fortune (H/F) 63 - Clermont-Ferrand
Offre n° 4740353
Conseiller / Conseillère en gestion de fortune (H/F)
63 - Clermont-Ferrand - Localiser avec Mappy
Publié le 09 juillet 2026
Description du poste : Vous souhaitez donner un nouveau sens à votre carrière en développant votre propre activité tout en bénéficiant de l'accompagnement d'un réseau structuré Nous recherchons des professionnels ambitieux souhaitant créer et développer leur cabinet de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un réseau national en forte croissance, reconnu pour son approche humaine, responsable et orientée conseil. Votre mission En tant que Franchisé - Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous développez votre propre cabinet et accompagnez une clientèle de particuliers, dirigeants d'entreprise, professions libérales et investisseurs dans leurs projets patrimoniaux. À ce titre, vous Réalisez des audits patrimoniaux complets Analysez la situation financière, fiscale et patrimoniale de vos clients Construisez des stratégies personnalisées adaptées à leurs objectifs Accompagnez vos clients sur les sujets liés à l'épargne, à l'investissement, à l'immobilier, à la retraite, à la prévoyance et à la transmission Développez et animez votre réseau local de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats, courtiers, chefs d'entreprise, etc Assurez un suivi régulier de votre portefeuille clients dans une logique de conseil durable. Description du profil : Nous recherchons avant tout une personnalité entrepreneuriale. Vous disposez idéalement D'une expérience significative en banque, assurance, finance, immobilier, comptabilité, juridique ou conseil D'une forte appétence commerciale et relationnelle D'une capacité à développer et fidéliser une clientèle D'un esprit entrepreneurial et d'une réelle autonomie D'une sensibilité aux valeurs de transparence, d'éthique et d'accompagnement client D'une envie d'apprendre et de développer de nouvelles compétences patrimoniales.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
Travail en journée
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Employeur
LE CABINET RH - LCRH
3 à 5 salariés
Le Cabinet RH - LCRH: Nous sommes un cabinet de recrutement mettant en relation les candidats et entreprises pour une prise de poste en CDI directement avec nos clients.
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