Conseiller en gestion de patrimoine H/F 973 - CAYENNE
Offre n° 4768705
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
973 - CAYENNE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 13 juillet 2025
Au sein de la Direction commerciale de Groupama Océan Indien, vous accompagnez nos clients « patrimoniaux », en synergie avec le réseau commercial de votre secteur géographique. Vous intervenez auprès des agences rattachées sur ce secteur.Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.Vos principales missions seront les suivantes :Atteindre vos objectifs de vente de solutions patrimonialesAnimer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.).Former les conseillers commerciaux du secteur de rattachement, leur apporter des conseils avisés sur l'environnement de son marché et contribuer au développement du portefeuille épargne au sein d'un territoire d'agences Groupama en synergie avec les conseillers commerciaux du secteurEtablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifiqueRecueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement et analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnaliséVendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Assurance Vie (env 3 M €/an), Immobilier, FCPI, SCPI, prévoyance...Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoinsSuivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine Nous recrutons pour le secteur géographique NORD / EST.Véhicule de service, rémunération fixe et variable sur objectif. Poste à pourvoir à compter du 01/05/
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Employeur
Groupama, un groupe mutualiste avant tout Les origines agricoles de Groupama fondent l'identité du groupe, et ses racines territoriales l'ancrent dans la réalité du quotidien de ses sociétaires et clients. Le mutualisme porte, intrinsèquement, les principes de proximité (2 400 caisses locales et 27 000 élus), de solidarité (regroupement pour un intérêt collectif et partagé) et de responsabilité. Pi...
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