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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 35 - GUICHEN
Offre n° 4819094
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
35 - GUICHEN - Localiser avec Mappy
Actualisé le 17 juin 2024
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Vous avez une expérience confirmée en Banque et Assurance sur le marché des Particuliers ou du Patrimoine et vous êtes titulaire d'un Master en Gestion Patrimoine ? Alors ce métier est fait pour vous ! Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients. Nous recherchons une personnalité animée par la vente, le conseil et la satisfaction client et qui partage nos valeurs mutualistes. Vous serez en charge d'un portefeuille de Clients Haut de Gamme. Vos missions seront les suivantes : Relations multicanales et digitales : - Participer à la conquête et au développement d'une relation en mode multicanal - Favoriser la mise en place d'une relation multicanale avec les clients affectés à son portefeuille Développement : - Gérer et développer un portefeuille composé d'une clientèle de Particuliers Haut de Gamme et de Professions Libérales, dans le cadre d'une approche globale en commercialisant l'offre patrimoniale ; - Gérer et développer la relation privée d'un portefeuille (co-affecté) de clients professionnels à potentiel - S'assurer d'être dans les référentiels de performances et d'activité de son métier Transversalité - Intervenir sur les clients ou prospects des Agences à la demande de ses collègues pour toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou commercialisation de produits spécifiques (mission d'assistance et d'appui) ; - Assurer des actions de formation et de monitorat en interne sur son domaine d'expertise ; - Favoriser les synergies avec les autres marchés / fonctions support ; Satisfaction client : - Mettre tout en oeuvre pour développer la satisfaction client et le Service Après la Vente des relations de son portefeuille PROFIL : Master 2 en Gestion de Patrimoine minimum ou 5 années d'expérience confirmée en Conseil Patrimonial. Compétences attendues : maîtrise de l'offre Epargne hors bilan et des outils digitaux, capacité à travailler en collaboration avec différents interlocuteurs, dont les Conseillers Privés, à gérer plusieurs tâches et à respecter les délais Dynamique, engagé, autonome et curieux, vous possédez des qualités relationnelles reconnues, d'excellentes compétences en communication écrite et orale, un sens du service et de la satisfaction client Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe Vous avez l'envie de construire un parcours professionnel vers des métiers d'expertise ou de management
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 36000,00 Euros à 40000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires
Entreprise
Crédit Agricole d'Ille et Vilaine
En complément : Nous accompagnons nos clients dans leur quotidien ainsi que dans la réalisation et la sécurisation de leurs projets. Notre modèle mutualiste et coopératif repose sur des valeurs de proximité, de responsabilité et de solidarité, pertinentes pour faire face aux défis sociétaux actuels. Premier réseau bancaire de l'Ille-et-Vilaine, notre Caisse régionale est fortement ancrée sur notre territoire à travers l'action : - De nos 1...
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