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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - Dépts 85 79 H/F 85 - ST AVAUGOURD DES LANDES
Offre n° 4853864
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - Dépts 85 79 H/F
85 - ST AVAUGOURD DES LANDES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 29 septembre 2024
Nous proposons de vous confier le développement d'un portefeuille de clients particuliers / agricoles, auquel vous commercialisez l'ensemble des offres et produits de la gamme patrimoniale, sur le secteur sud Vendée et secteur ouest des Deux Sèvres.Vous assurez le développement de votre portefeuille client par la prospection, la recommandation, la mise en œuvre et l'animation d'un réseau de prescripteurs internes (particuliers, professionnels, agricoles,.) et externes (agents immobiliers, notaires, comptables,..).Proactif, vous menez une démarche d'animation dynamique et savez travailler en synergie au sein d'un collectif pluridisciplinaire.Garant d'une production de qualité, vous menez des actions de saturation et de fidélisation, à partir de l'analyse et des potentialités de votre portefeuille.Au delà de la préconisation financière, vous êtes apte à échanger sur des solutions juridiques et fiscales, à partir d'une étude patrimoniale complète. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins du clients.Vous savez fidéliser vos clients par vos conseils avisés en gestion patrimoniale, en leur proposant les produits financiers appropriés à leurs besoins. Vous instaurez une relation de confiance et de proximité et incitez ainsi à la recommandation.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Entreprise
Assurance en Ligne / Automobile, Habitation & Santé¿
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