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Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 69 - LYON 01
Offre n° 4946499
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
69 - LYON 01 - Localiser avec Mappy
Publié le 28 septembre 2024
Description du poste : Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients. Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de : Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...) Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...) Description du profil : Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance, Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès. Envoyez nous votre CV et échangeons ensemble ! Processus de recrutement : Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants Entretien avec le service RH de l'entreprise Entretien métier avec le Manager #ECAZGP23
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Entreprise
Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers recherche, des : Conseiller en gestion de patrimoine Expert (H/F) Nous proposons des postes en CDI sur la région SUD EST Rejoindre notre client, c'est : Intégrer le Leader mondial de l'assurance et des services financiers et bénéficiez du Réseau dynamique de notre client ! Travailler en toute autonomie sur un large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées et adaptées à ch...
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