Développement & gestion de portefeuille : - Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux (chefs d'entreprise, cadres dirigeants, professions libérales) - Identifier de nouvelles opportunités commerciales via votre réseau et la recommandation - Assurer un suivi personnalisé et durable de vos clients Conseil patrimonial global : - Réaliser des audits patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier) - Définir des stratégies d'optimisation patrimoniale sur mesure - Proposer des solutions adaptées : assurance-vie, placements financiers, immobilier, structuration juridique et fiscale Expertise & veille : - Assurer une veille réglementaire, fiscale et financière - Travailler en lien avec les partenaires (notaires, avocats, experts-comptables) - Garantir la conformité des préconisations - Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou droit (Master, école de commerce...) - Expérience significative en gestion de patrimoine (minimum 5 ans) - Portefeuille clients existant apprécié - Forte expertise technique (fiscalité, investissements, structuration patrimoniale) - Excellent relationnel, sens du conseil et posture haut de gamme - Esprit entrepreneurial et orientation résultats