Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 33 - Bordeaux
Offre n° 5234133
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
33 - Bordeaux - Localiser avec Mappy
Publié le 22 juillet 2026
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Contexte Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Ce poste s'adresse à un professionnel désireux d'accompagner une clientèle variée et haut de gamme dans l'optimisation et la gestion de leur patrimoine. Vos missions Rattaché(e) à la Responsable de Marché, vous aurez pour missions : - Développement et prospection : Identifier et approcher de nouveaux clients (particuliers et entreprises) en activant différents leviers (réseautage, recommandations, événements, etc.); - Animation et développement d'un réseau de partenaires : Collaborer avec des notaires, experts-comptables et autres prescripteurs pour élargir les opportunités d'accompagnement; - Fidélisation et conseil sur-mesure : Proposer des stratégies patrimoniales adaptées en matière de fiscalité, retraite, transmission et investissement etc.; - Accompagnement commercial : Comprendre les enjeux de chaque prospect & client, proposer des solutions personnalisées et assurer un suivi de qualité; - Gestion autonome de l'activité : Piloter et développer son portefeuille avec rigueur, tout en garantissant un accompagnement client de haut niveau; #LI-RG1 Avantages - Un parcours d'intégration structuré pour approfondir votre expertise sur les différentes dimensions du métier. - Un accompagnement financier à l'embauche, incluant un variable garanti sur une période définie. - Une rémunération attractive, évolutive selon vos performances commerciales. - Des avantages sociaux complets : dispositif de retraite, couverture santé et prévoyance performantes, épargne salariale et offres dédiées aux collaborateurs. PROFIL : Diplômé(e) d'une formation en commerce et/ou en finance, vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience réussie en gestion de patrimoine. Vous possédez une expertise avérée en analyse patrimoniale ainsi qu'une bonne maîtrise des outils dédiés.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 45000.0 Euros à 60000.0 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
Umpacte
Chez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable. Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital. Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables entre entreprises et talents ! Romain, recruteur engagé et passionné, recherche pour l'un de ses clients, un acteur majeur des services financiers, un Conseiller e...
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