Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 69 - Lyon 5e Arrondissement
Offre n° 5635801
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
69 - Lyon 5e Arrondissement - Localiser avec Mappy
Publié le 01 août 2026
Description du poste : Depuis plus de 40 ans, le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, T.P.E., artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services (F.F.S.) et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le long terme. Dans le cadre du développement de Fiducial Conseil, nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine sédentaire pour prendre en charge et développer notre activité SCPI. En binôme avec un autre collaborateur, vous intervenez sur le traitement des demandes entrantes via notre plateforme SCPI online, et assurez la phase de découverte du client. Vous prenez en charge également la gestion des clients existants. Vous intervenez dans la réalisation d'audits et de stratégies patrimoniaux. En tant qu'expert SCPI, vous collaborez avec vos homologues CGP sur le terrain, les collaborateurs de nos pôles spécialisés (Retraite, Assurance), ainsi qu'avec les collaborateurs de notre réseau d'expertise comptable. Description du profil : De formation Bac + 2 / 3, vous êtes doté d'une première expérience de la vente de produits financiers et patrimoniaux, notamment SCPI, auprès d'une clientèle de professionnels. Vos capacités d'analyse, votre sens relationnel et votre autonomie vous permettront de personnaliser vos contacts et de vous adapter à chacun de vos clients. En tant que salarié de l'entreprise, nous mettons à votre disposition l'ensemble du package nécessaire à votre bon fonctionnement : fixe, variable non plafonné, téléphone mobile, ordinateur portable, complémentaire santé. Fiducial (860 agences et 15000 collaborateurs en Europe) est proche de ses 325 500 clients chefs d'entreprise, artisans, commerçants ou professions libérales. Fiducial leur permet pleinement de se consacrer à leur cœur de métier en leur garantissant une offre complète et évolutive de services à valeur ajoutée, dans les domaines du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de l'informatique, de la sécurité, de l'équipement de bureau, de la banque, de l'asset management et du conseil financier.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
Travail en journée
Profil souhaité
Expérience
- 1 An(s)Cette expérience est indispensable
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller de clientèle bancaire F/H
SYNERGIE - 69 - Décines-Charpieu
Dans le cadre de son développement, notre client, une agence bancaire de proximité, recherche deux Chargés de clientèle F/H afin de renforcer ses équipes.Sous la responsabilité de votre chef...
CDI - Temps plein
Publié il y a 4 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
Courtier indépendant (H/F)
CRESCENDO - 69 - LYON
Crescendo Lyon Vaise, Agence d'Emploi, recrute pour le compte de l'un de ses clients, spécialisé dans les solutions de financement, un Courtier indépendant H/F. Intégré au sein d'une équipe, vos...
Profession commerciale - Non renseigné
Publié il y a 3 jours
Profession commerciale
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller immobilier indépendant . Lyon (H/F)
BINDER-DUBOIS MATHIAS - 69 - Lyon 1er Arrondissement
Vous souhaitez développer votre propre activité dans l'immobilier tout en bénéficiant d'un accompagnement et d'outils professionnels ? Nous recherchons plusieurs conseillers immobiliers...
Profession commerciale - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
Profession commerciale
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller / Conseillère immobilier (H/F)
HUMAN IMMOBILIER - 69 - DECINES CHARPIEU
Devenez HUMAN, rejoignez un groupe, une identité. Votre environnement En tant que Consultant, vous accompagnez au quotidien acquéreurs et vendeurs de biens immobiliers. Toujours à l'écoute et au...
CDI - Temps plein
Publié il y a 14 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
Conseiller / Conseillère immobilier (H/F)
AKOMI - 69 - Lyon 7e Arrondissement
Rejoignez une structure immobilière en plein développement Acteur indépendant de l'immobilier en forte croissance, notre structure se développe sur plusieurs secteurs avec une vision moderne du...
Profession commerciale - Non renseigné
Publié il y a 20 jours
Profession commerciale
Non renseigné(déjà vu)
Chargé(e) de Patrimoine Exploitation (H/F)
FEDERATION HABITAT ET HUMANISME - 69 - CALUIRE ET CUIRE
Depuis près de 40 ans, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté, et de la recréation de liens sociaux, au sein de la société fracturée. Résolument...
CDI - Temps plein
Publié il y a 5 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
Conseiller Patrimonial (H/F)
BRUCE INTERIM - 69 - Lyon 1er Arrondissement
Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou d'un tout autre secteur et...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 10 jours
Profession libérale
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller Patrimonial (H/F)
BRUCE - 69 - Lyon 1er Arrondissement
Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou d'un tout autre secteur et...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
Profession libérale
Non renseigné
(déjà vu)Responsable de Portefeuille Comptable H/F
Achil - 69 - Caluire-et-Cuire
POSTE : Responsable de Portefeuille Comptable H/F DESCRIPTION : Les missions En lien direct avec l'expert-comptable, le ou la Responsable de Portefeuille prendra en charge un portefeuille clients...
CDI - Non renseigné
Publié hier
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller Commercial Banque à Distance H/F
Hays - 69 - Lyon 3e Arrondissement
POSTE : Conseiller Commercial Banque à Distance H/F DESCRIPTION : Après une formation complète et certifiante sur les outils digitaux, les techniques de relation à distance ainsi que sur une large...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 12 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



