Au sein d'une structure à taille humaine, vous êtes rattaché(e) directement à une équipe gestion privée composée de 4 family officers et les assistez au quotidien. A ce titre : - Vous préparez les rendez-vous clients et prospects (propositions commerciales, dossiers d'ouverture de comptes ou contrats d'assurance-vie, documentation et reportings clients) ; - Vous participez au suivi commercial, notamment par la mise à jour des informations et saisie de comptes rendus dans l'outil informatique de CRM ; - Vous contrôlez la validité des dossiers clients : diligences réglementaires KYC, conventions de conseil et d'assistance patrimoniale, mandats de gestion, ouvertures de comptes et de contrats d'assurance vie ; - Vous participez à la mise en application des obligations légales, réglementaires et internes à la société dans la gestion et au suivi des dossiers clients (contrôles de 1er niveau .) ; - Vous prenez en charge les demandes d'opérations courantes en assurance-vie et banque : versements ou investissements, arbitrages ou achat/vente, retraits ; - Vous assurez un rôle d'interface avec les services internes et les partenaires afin de répondre aux demandes clients spécifiques (ex : fiscalité, assurance-vie) et coordonnez l'exécution ; - Vous assurez des activités d'office manager partagées avec le reste de l'équipe.