VOS MISSIONS MIDDLE-OFFICE (assistance et accompagnement des conseillers) : - Préparation des rendez-vous clients à la demande des conseillers (conformité client, états de comptes financiers, ...), * Préparation des opérations de gestion à la demande des conseillers (souscriptions, versements, rachats, arbitrages, modification des VLP, RLP…) * Mise à jour des dossiers et bases clients (pré et post rendez-vous), * Préparation des dossiers prospects, * Envoie mensuel et trimestriel d’états de comptes financiers à certains clients, * Mise à jour régulière des différents documents réglementaires. BACK-OFFICE (assistance et accompagnement de l’assistante de gestion) : * Suivi des opérations courantes des clients (versement, rachats, arbitrages, ...), * Remontée des mouvements ou correction des mouvements entre O2S et le partenaire, * Relation avec les partenaires financiers dans le cadre du suivi des opérations, * Compléter et/ou vérifier les tableaux de pilotage interne, * Organisation et archivage des documents, * Accueil occasionnel des clients (en l’absence de l’assistante de gestion), * Gestion occasionnelle du standard téléphonique (en l’absence de l’assistante de gestion). REDACTION DE DOCUMENTS : * Rédaction de l’ensemble des propositions d’investissement des prospects/clients, * Rédaction de notes de synthèse patrimoniale « simples », * Saisie des dossiers patrimoniaux dans O2S et BIG, * Actualisation des différents templates (proposition d’investissement, Powerpoint de présentation, étude patrimoniale), * Recherches juridiques et fiscales sur demande des conseillers. VOTRE PROFIL Qualifications requises : * Maîtrise des outils informatiques (CRM, outils bureautiques, logiciels métiers et particulièrement HARVEST), * Connaissance de la réglementation du métier (LCB-FT, MIFID II, RGPD…), * Excellentes compétences en communication écrite et verbale, * Compétences techniques en gestion de patrimoine (connaissances en produits financiers, maitrise de la fiscalité, connaissances juridiques de base). * Niveau de formation : Bac +3 banque, assurance ou équivalent, Qualités recherchées : * Souci du détail et rigueur, * Capacité à travailler de manière autonome, * Esprit d'équipe et compétences relationnelles, * Discrétion et sens de la confidentialité, * Adaptabilité et curiosité. * Contrat CDI temps plein (35 h / semaine) * Rémunération annuelle brute : à débattre selon expérience * Lieu : GRESY SUR AIX * Télétravail : envisageable 1 jour maximum par semaine après autonomie complète sur le poste.