POSTE : Assistant en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : En étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur l'ensemble des étapes du suivi client. Votre rôle sera déterminant pour assurer la fluidité des échanges, la fiabilité des informations et la qualité des solutions patrimoniales proposées. Vous serez responsable de l'accueil téléphonique et de la gestion des mails, de manière professionnelle et réactive. Vous faciliterez l'organisation et la préparation des rendez-vous, gérerez les demandes courantes et veillerez à la bonne tenue et à la mise à jour des dossiers clients. Vous participerez activement à la réalisation des études patrimoniales : collecte des données (situation civile, fiscale, financière ou professionnelle), vérification des informations, contribution aux analyses, ainsi que mise en forme des bilans, préconisations et simulations. Une partie importante de vos missions portera sur la préparation et le suivi des souscriptions : produits financiers, solutions de défiscalisation, contrats de prévoyance ou d'assuranceetc. Vous assurerez la complétude, la conformité et le traitement des dossiers, ainsi que leur transmission et leur suivi auprès des partenaires. Vous jouerez également un rôle clé dans le respect des exigences réglementaires : mise à jour des dossiers, contrôle de la conformité des documents, vérification de la cohérence entre les profils investisseurs et les solutions proposées. CDI - Temps plein, poste basé à Saint-Malo. Rémunération selon profil et expérience, entre 26 000 et 31 500 € bruts annuels, complétée par des tickets restaurants, une complémentaire santé prise en charge à 100 %, un intéressement et des chèques-vacances. Le poste offre des horaires flexibles pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, ainsi que la possibilité de télétravailler après une phase d'intégration réussie. Prise de poste dès que possible. PROFIL : Nous recherchons un(e) candidat(e) titulaire d'un Bac +2 minimum, idéalement issu(e) d'une formation en gestion de patrimoine, banque/assurance, assistanat de gesion ou notariat. Une première expérience en cabinet de gestion de patrimoine ou en banque/assurance serait appréciée. Organisé(e), rigoureux(se) et autonome, vous savez gérer plusieurs dossiers en parallèle, définir vos priorités et faire preuve de réactivité. Vous disposez d'un excellent sens du service client, faites preuve de discrétion, de fiabilité et vous êtes à l'aise à l'écrit (qualité rédactionnelle et orthographe). La maîtrise des outils bureautiques est indispensable, la connaissance de logiciels patrimoniaux est un atout.