Descriptif du poste: Vous interviendrez auprès d’une clientèle fidèle, disposant d’un beau portefeuille existant à faire vivre et à développer, dans une approche globale, financière et fiscale du patrimoine. Encours à plusieurs dizaines de millions d’euros. Il y a un potentiel énorme. Vos principales missions : * Réaliser des bilans patrimoniaux approfondis (perso et pro idéalement). * Élaborer des stratégies d’optimisation fiscale et successorale. * Proposer des solutions d’investissements financiers (assurance-vie, PER, comptes-titres, SCPI, etc.). * Conseiller sur la structuration du patrimoine (civil, fiscal, transmission). * Accompagner les clients dans le temps, en construisant une relation de confiance. * Développer et animer un portefeuille existant, avec appui commercial et administratif. * Participer à la digitalisation des process via Salesforce et Time Tonic. Profil recherché: Vous êtes idéalement diplômé(e) d’un Bac +4/5 en Gestion de Patrimoine, Finance, Droit ou École de Commerce. * Minimum 3 ans d’expérience en cabinet de CGP, banque privée ou assurance. * Statut salarié souhaité. Compétences et savoir-faire: * Excellente maîtrise de la fiscalité, des placements financiers, de la prévoyance et de la transmission. * Capacité à mener une analyse patrimoniale globale. * Fibre commerciale et relationnelle forte. * Autonomie, rigueur, sens de la confidentialité. * À l’aise avec les outils digitaux (Salesforce, Time Tonic, Excel, outils de simulation). * Appétence pour la clientèle professionnelle (TNS, professions libérales, dirigeants). * Expérience en optimisation de rémunération et retraite. PACKAGE : * CDI selon le statut qui vous conviendra (cadre ou pas). Rémunération attractive, nous avons imaginé une fourchette large volontairement : * 35 à 50k€ fixe (selon profil). * + variable déplafonné. * Mutuelle prise en charge à 100%. * TR. * Prise en charge transport.