Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine F/H 86 - Chasseneuil-du-Poitou
Offre n° 6360837
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine F/H
86 - Chasseneuil-du-Poitou - Localiser avec Mappy
Publié le 28 août 2026
Descriptif du poste:\n\nVous aurez pour principales responsabilités :\n* reprendre et développer la relation avec un portefeuille de clients existants ;\n* assurer un suivi patrimonial régulier et personnalisé auprès de ces mêmes clients ;\n* analyser l'évolution de leurs situations et identifier les nouvelles opportunités d'accompagnement ;\n* proposer et mettre en œuvre des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs ;\n* développer progressivement votre propre activité par la recommandation, le réseau et la création de nouvelles relations professionnelles.\n \nSans que cela vous soit imposé, mais si vous le souhaitez, vous serez soutenu(e) par notre adhérent dans toute participation à des réseaux, clubs business et événements permettant de développer votre activité.\n \nVous serez basé(e) à Chasseneuil-du-Poitou et amené(e) à vous déplacer auprès de vos clients dans la Vienne et les départements limitrophes. Une journée tous les 15 jours sera consacrée au travail d'équipe à La Roche-sur-Yon.\n \nUne voiture de fonction est mise à votre disposition.\n\nProfil recherché:\n\nVous justifiez d'au moins 3 années d'expérience en gestion de patrimoine, idéalement acquises en gestion de patrimoine, banque privée, banque de détail à dominante patrimoniale ou assurance.\nUne expérience ou une habilitation CIF constitue un atout, mais n'est pas indispensable : notre adhérent vous accompagne dans votre montée en compétences et peut notamment vous permettre d'accéder à l'habilitation CIF et à la certification AMF.\nAu-delà de votre expertise, nous recherchons une personnalité capable de construire des relations de confiance dans la durée.\nÉcoute, empathie, autonomie, qualités relationnelles et esprit d'initiative sont essentiels pour réussir dans ce poste.\n \nVous appréciez le conseil et la relation client et savez développer votre activité avec finesse, en privilégiant la qualité des relations et la recommandation plutôt qu'une prospection commerciale intensive.\n\nCe que notre adhérent vous propose\n* 40 à 45 K€ brut annuel fixe selon expérience ;\n* 2 à 3 K€ de variable annuel sur objectifs individuels liés à la collecte ;\n* intéressement collectif ;\n* voiture de fonction ;\n* mutuelle prise en charge à 100 % (selon le régime de base) ;\n* prévoyance ;\n* ordinateur et téléphone professionnels ;\n* un accompagnement personnalisé à votre prise de poste ;\n* une forte autonomie dans l'organisation de votre activité ;\n* la possibilité, après un an d'ancienneté, d'accéder à des opportunités d'investissement au capital de certaines SCI du Groupe à des conditions privilégiées.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Salaire
- 40 - 45 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autre mise à disposition de ressources humaines
Employeur
Partageo
\nNotre adhérent, un groupe indépendant de 27 collaborateurs, accompagne particuliers et chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine.\nDans le cadre de l'évolution d'une Conseillère Patrimoniale au sein du groupe, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.\nVous intégrerez une structure à taille humaine, avec un portefeuille d'environ 60 clients existants et un accompagnement personnalisé pour réussir votre prise de fonction.
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