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Consultant patrimonial F/H - Commercial (H/F) 75 - PARIS 01
Offre n° 6362952
Consultant patrimonial F/H - Commercial (H/F)
75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 25 octobre 2024
Descriptif du poste: Les principales missions du Consultant Patrimonial (H/F) sont d'assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l'Assurance et de la Finance : - Prospecter les clients privés (actionnaires dirigeants et investisseurs privés fortunés, chefs d'entreprise, professions libérales.) dans la gestion ou valorisation de leur patrimoine global ; - Gérer, développer et apporter une réponse adaptée aux clients et prospects dits notamment « Premium » : profils patrimoniaux dont la rémunération et/ou le montant des actifs contrôlés correspond à un portefeuille haut de gamme ; - Conseiller les clients sur tous les aspects patrimoniaux en étroite collaboration avec l'ingénieur patrimonial, nos services financiers et notre référent haut de bilan ; - Proposer une gamme de produits et services complémentaires et dédiés aux produits et services du réseau direct (Immobilier d'investissements, produits d'optimisation fiscale, private equity, instrument financiers, assurance vie. ; - Réaliser des actes de gestion sur leurs actifs (gestion libre en investissement et gestion sous mandat) ; - Faire souscrire des produits et solutions financières dans le cadre d'une démarche patrimoniale globale (conseil adapté au profil d'investisseur des clients) ; - Accompagner les clients qui auront un accès dédié sur notre site internet avec des services supplémentaires (hot line juridique.) ; - Suivre et actualiser des dossiers des clients ; - Promouvoir l'image de marque de la Société ; - Maintenir et accroitre son expérience professionnelle en participant activement aux sessions de formation décidées par la Société. Profil recherché: - Expérience réussie de plusieurs années dans un environnement similaire et concurrentielle - Connaissance de la SCPI et de l'immobilier d'investissement - Bac+ 5 - Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel,Powerpoint, .) - Qualités souhaitées : rigueur, écoute, capacité de persuasion, goût pour le travail en équipe, polyvalence et autonomie.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Entreprise
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Advenis Wealth Management est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et accompagne plus de 35 000 clients privés, entreprises et professionnels à travers la France depuis plus de 20 ans. Nous conseillons, distribuons et commercialisons les produits du Groupe Advenis auprès de nos clients grâce à un réseau salarié de conseillers en gestion de patrimoine et des partenariats de distribution solides à forte valeur ajoutée. A chaque besoin, Advenis Wealth Manageme...
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