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Conseiller en gestion de patrimoine F/H - Commercial (H/F) 15 - AURILLAC
Offre n° 6439536
Conseiller en gestion de patrimoine F/H - Commercial (H/F)
15 - AURILLAC - Localiser avec Mappy
Publié le 24 octobre 2024
Descriptif du poste: Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rayonner sur l'Auvergne. Rattaché(e) au directeur régional, vous assurez les missions principales suivantes : * Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie. * Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, ...) * Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement immobilier, ...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet. * Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,...) Profil recherché: De formation minimum Bac+3 et/ou avec une expérience significative dans le domaine du conseil financier depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale. Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open, ...). Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la gestion d'un portefeuille client. Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 26 - 60 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
CAPITAL RESSOURCES
Capital Ressources est un cabinet de recrutement multi-spécialisé, intervenant sur toute la France, pour le compte de sociétés de toutes tailles et tous secteurs d'activité.
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