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Conseiller en gestion de patrimoine F/H - Commercial (H/F) 45 - ORLEANS
Offre n° 6440145
Conseiller en gestion de patrimoine F/H - Commercial (H/F)
45 - ORLEANS - Localiser avec Mappy
Publié le 24 octobre 2024
Descriptif du poste: Dans le cadre d'un renforcement d'équipe, le cabinet indépendant de gestion de patrimoine EPIE PATRIMOINE recrute un conseiller en gestion de patrimoine. Selon l'activité du cabinet, une offre en CDI pourra être formulée à l'issue de cette période Sous la responsabilité d'un CGP, vous êtes en lien permanent avec l'équipe des quatre conseillers en gestion de patrimoine, l'équipe juridique et le back-office du cabinet. Vos missions sont les suivantes : * Après accord du client et en concertation avec le conseiller en gestion de patrimoine référent du dossier : * Élaborer le canevas de travail correspondant à l'organisation patrimoniale proposée au client, en s'assurant de sa conformité et de sa cohérence en matière fiscale et en droit des sociétés, * Préciser les tâches de chaque partie prenante et le retro planning qui en découle pour la mise en œuvre des préconisations : de la rédaction des actes jusqu'à la supervision de la souscription effective des contrats, en collaboration avec les clients et leurs conseils (banquiers, notaires, experts-comptables ..), * Suivre la mise en place des canevas de travail d'organisation patrimoniale, * Rédiger des audits patrimoniaux ou les stratégies d'investissement, intégrant des simulations chiffrées, à partir des informations collectées en rdv client/prospect ou à partir des informations que les ingénieurs patrimoniaux seniors vous communiqueront * Préparer les réponses aux questions des clients (options fiscales, crédits immobiliers, droit de la famille, activité du portefeuille .) et les adresser aux clients après avoir obtenu la validation du contenu par les ingénieurs patrimoniaux séniors * Effectuer une relecture des actes courants des sociétés préparés par notre juriste rédacteur expérimenté (création, immatriculation, dissolution, transfert de siège, changement de dirigeant.et globalement toutes modifications statutaires) et des missions exceptionnelles : cession de parts sociales, augmentation/réduction de capital, transformation de société, conventions diverses, prise d'option TVA ou d'IS avant leurs dépôts en ligne sur Infogreffe, INPI ou avant leur envoi au SIE . * Utiliser le logiciel O2S (Harvest) pour tenir à jour les données clients et suivre le déroulement des préconisations commerciales Pour vous aider à réussir dans vos missions, le cabinet est abonné à Fidroit, Francis Lefèbvre et à la revue Fiduciaire. La rémunération à partir de 33 k€ brut, sera ajustée en fonction de l'expérience et du profil du candidat. Nos avantages: * Tickets restaurants * Prime d'intéressement en sus pouvant atteindre 20% du salaire brut annuel en fonction des résultats Profil recherché: De formation Bac + 5 minimum en gestion de patrimoine, droit Privé, droit des sociétés ou droit fiscal. Jeune diplômé ayant réalisé une alternance ou expérience de 2 ans minimum dans les missions proposées. Compétences attendues : * Qualité rédactionnelle pour la rédaction des audits patrimoniaux remis aux clients * Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe pour échanger avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine * Rigueur et pragmatisme pour suivi des opérations * Réaliser une gestion administrative et recherche documentaire * Organisé(e), rigoureux(se), discret(e) * Connaissances et/ou appétence pour les métiers de la gestion de patrimoine et pour le droit des sociétés.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A partir de 33 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Entreprise
EPIE PATRIMOINE
EPIE PATRIMOINE appartient à un regroupement de 3 cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine créé depuis 17 ans et présent sur la région Centre, Paris-IDF et la Picardie. Notre structure, familiale, offre à une clientèle haut de gamme d'entrepreneurs une véritable approche de spécialiste dans l'organisation de leur patrimoine et dans un objectif d'optimisation et de protection. Le Cabinet se distingue par son expertise multidisciplinaire dans les domaines du droit et la fi...
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