Description du poste : Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore [.] . Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission. Concrètement, vous serez amené à : - Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.) - Maîtriser les risques liés aux opérations - Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) - Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises) - Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire - Contribuer au développement commercial de l'agence Description du profil : - Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients - Rigoureux(se) et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse - Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous - Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.) (Junior) : Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD) Dans les 6 mois suivants votre prise de poste, vous serez amené à passer la certification AMF. (Expérimenté) : Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille clients Poste nécessitant la certification AMF Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre