POSTE : Gestionnaire de Patrimoine Confirmé H/F DESCRIPTION : - réaliser des bilans patrimoniaux complets ; - analyser la situation personnelle, professionnelle, fiscale et financière des clients ; - identifier leurs objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme ; - élaborer des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation ; - conseiller les clients sur les solutions d'investissement et de placement ; - accompagner les problématiques de préparation de la retraite et de transmission ; - intervenir sur les problématiques d'optimisation patrimoniale et fiscale ; - assurer le suivi régulier des stratégies mises en place ; - développer et fidéliser votre portefeuille clients ; - travailler en transversalité avec les experts-comptables, juristes et autres spécialistes du groupe ; - participer au développement de l'activité de gestion de patrimoine. + PROFIL : - formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit, fiscalité ou équivalent ; - expérience confirmée en gestion de patrimoine acquise obligatoirement au sein d'un - - cabinet d'expertise comptable ; - bonne connaissance des problématiques patrimoniales des dirigeants et chefs d'entreprise ; - maîtrise de la fiscalité des particuliers et de la fiscalité patrimoniale ; - capacité à réaliser des bilans patrimoniaux complets et à formuler des préconisations adaptées ; - maîtrise des problématiques de placement, retraite, transmission et optimisation patrimoniale ; - aisance dans l'analyse de situations patrimoniales complexes ; - certification AMF appréciée et considérée comme un véritable plus ; - excellent relationnel et capacité à instaurer une relation de confiance avec les clients du cabinet ; - aucune prospection ni démarche commerciale à réaliser : vous intervenez auprès d'une - clientèle déjà existante au sein du groupe ;