Suivi des dossiers clients * Collecte, classement et archivage des relevés, avis d'opérations et documents financiers. * Établissement des consolidations mensuelles d'actifs financiers. * Contrôle des tarifications et frais appliqués aux opérations et aux comptes. * Mise à jour et suivi des dossiers clients selon les procédures internes. * Coordination des intervenants en lien avec les équipes de conseil. * Suivi administratif des souscriptions, investissements, désinvestissements, transferts et versements. * Préparation des documents nécessaires aux opérations et gestion des relances. * Organisation des rendez-vous, réunions et déplacements. * Préparation des supports et éléments nécessaires aux réunions clients. Gestion administrative et comptabilité personnelle de certains clients * Réalisation de reportings mensuels des revenus et dépenses. * Suivi de la comptabilité personnelle et préparation des éléments pour les conseils externes. * Interface avec les banques, administrations, prestataires et autres interlocuteurs. * Gestion de demandes liées à l'organisation de la vie quotidienne des clients. * Classement et archivage des documents administratifs. * Réception et traitement des courriers. * Suivi des factures, échéances, contrats, abonnements et règlements. Assistance auprès de la direction * Gestion des agendas. réunions et rendez-vous. * Organisation des déplacements professionnels. * Préparation et suivi des notes de frais. * Gestion de tâches administratives et logistiques. Participation à la vie de l'entreprise * Participation aux missions internes (onboarding, matériel, achats, événements). * Accueil téléphonique et physique. * Gestion du courrier entrant et sortant. * Mise à jour des bases de données. * Préparation de documents et présentations. * Mise en forme de documents commerciaux. * Archivage physique et numérique. * Suivi des fournitures et besoins des bureaux. * Aide à l'organisation d'événements et réunions internes. * Respect des procédures internes de sécurité et d'administration. Expérience * Expérience de 4 à 5 ans min. dans un environnement similaire (services financiers, gestion patrimoniale, conseil ou structure de services haut de gamme). Langues * Anglais courant indispensable. Qualités * Sens du service. * Rigueur et discrétion. * Excellent relationnel. * Capacité à travailler en équipe. * Organisation et autonomie. Compétences techniques * Maîtrise d'Excel, Word, PowerPoint et des outils bureautiques. Conditions * Horaires : 9h00 à 18h00 avec une permanence hebdomadaire jusqu'à 19h00. * Rémunération : selon profil, autour de 45 K€ fixe + variable 10%. * Pas de télétravail.