Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F (CDI) 75 - Paris
Offre n° 6780906
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F (CDI)
75 - Paris
Actualisé le 18 décembre 2025
Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Paris 12ème pour un cabinet de de courtage en gestion de patrimoine. Au sein d'une structure dédiée au conseil en gestion de patrimoine , vous accompagnerez une clientèle aisée et sensible à la gestion de patrimoine. Votre mission sera d'analyser leurs besoins financiers et de leur proposer des solutions sur mesure. Missions :Prendre en charge et développer un portefeuille de clients patrimoniaux en assurant un suivi personnalisé et une relation de confiance sur le long termeÉtudier les situations patrimoniales et élaborer des recommandations adaptées incluant des solutions d'investissement, d'optimisation fiscale, de gestion immobilière ou de prévoyanceAccompagner les clients dans la mise en œuvre de leurs projets en veillant à la qualité du conseil et à la satisfaction de leurs attentesGarantir le respect des obligations administratives et réglementaires liées à la gestion des dossiersEntretenir une relation proactive avec les clients en identifiant leurs besoins évolutifs et en leur apportant des réponses adaptéesVous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou droit fiscal (Master, école de commerce ou équivalent) et vous justifiez d'une première expérience, acquise en cabinet. Vous maîtrisez les mécanismes juridiques et fiscaux et savez expliquer des concepts complexes de manière claire et accessible. Rigoureux(se) et autonome, vous évoluez dans un environnement exigeant et entretenez une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme. Vous faites preuve de curiosité et d'un esprit d'analyse pour proposer des solutions pertinentes et adaptées aux besoins de vos clients.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Employeur
Finaïa
Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l'Assurance et des Fintechs. Grâce à notre expertise sectorielle et à notre connaissance approfondie du marché, nous accompagnons nos clients dans la recherche et l'intégration de profils à forte valeur ajoutée, en adéquation avec leurs enjeux stratégiques et opérationnels. Finaïa est née de notre envie partagée de mettre au service de...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)Directeur d'agence h/f
Fed Finance - 92 - Asnières-sur-Seine
Fed Finance cabinet de recrutement spécialisé recherche pour une banque française un : Directeur d'agence H/F Rattaché au Directeur de secteur, vos principales missions seront les suivantes : -...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Directeur d'Agence F/H - Direction régionale et d'agence (H/F)
CARREVOLUTIS - 94 - Créteil
Descriptif du poste: Description de l'entreprise Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Directeur d'Agence H/F
75 - Paris
Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'Affaires,...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Directeur d'Agence F/H - Direction régionale et d'agence (H/F)
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL FRANCE - 75 - Paris 11e Arrondissement
Descriptif du poste: En tant que Directeur d'Agence, vos missions sont les suivantes : * Assurer l'élaboration du plan d'action commerciale de l'agence, * Garantir la réalisation des objectifs...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 15 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Spécialiste Conformité Marchés Financiers - Equ... H/F (CDI)
MICHAEL PAGE - 92 - Nanterre
En tant que Chargé de Conformité Marchés - Vente Equity, vous serez le partenaire privilégié des équipes de marché (Front Office) sur les sujets de conformité liés à la distribution de produits...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 8 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Responsable du Pilotage Economique IARD H/F (CDI)
MICHAEL PAGE - 92 - Bois-Colombes
Au sein de la Direction financière et rattaché au Directeur Pilotage IARD et Réassurance, vous jouerez un rôle central pour définir, produire et piloter la trajectoire financière, en coordonnant les...
CDI - Non renseigné
Publié hier
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Expert Pilotage et Planificateur - H/F (CDI)
Banque Populaire Rives de Paris - 93 - Saint-Denis
Poste et missions Envie de débuter la prochaine étape de votre carrière, et de (re)découvrir les métiers de la banque digitale ? Rejoignez-nous en tant qu'Expert Pilotage & Planification dont le...
CDI - Non renseigné
Publié hier
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Souscripteur Risques Industriels H/F (CDI)
GAN ASSURANCES - 92 - Nanterre
Rejoignez une entreprise qui place l'humain au cœur de ses ambitions ! Gan Assurances, filiale du Groupe Groupama, c'est un collectif de 5 000 collaborateurs engagés qui forment le 5e réseau...
CDI - Non renseigné
Publié hier
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Chargé d'études Indemnisation H/F (CDI)
GAN ASSURANCES - 92 - Nanterre
Gan Assurances, filiale du Groupe Groupama, est une entreprise construite autour de quatre valeurs fortes : efficacité, détermination, confiance et proximité. Grâce à un collectif de 5 000 personnes,...
CDI - Non renseigné
Publié hier
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Souscripteur Bris de Machines H/F (CDI)
GAN ASSURANCES - 92 - Nanterre
Rejoignez l'aventure Gan Assurances en tant que Souscripteur Bris de Machines H/F ! Poste basé à Nanterre Préfecture (92) à pourvoir en CDI. Vous avez envie de relever des défis techniques,...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



