Conseiller spécialisé en patrimoine à distance F/H 34 - Montpellier
Offre n° 6901486
Conseiller spécialisé en patrimoine à distance F/H
34 - Montpellier - Localiser avec Mappy
Publié le 15 septembre 2026
Descriptif du poste:\n\nVous rejoindrez les équipes de La Banque Postale Chez Soi, une agence qui propose une gamme de services et une relation privilégiée à distance.\nCette agence lancée en 2012 s'adresse notamment aux clients actifs et mobiles qui préfèrent communiquer à distance avec leur conseiller plutôt que de le rencontrer en bureau de poste.\n\nDans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».\nVos missions :\n- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.\n- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.\n- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.\n- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.\n- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.\n\nProfil recherché:\n\nBac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.\nBac +3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.\nBac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience de conseiller bancaire.\n- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.\n- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients.\n- Rigoureux, vous réaliser une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.\nNos locaux sont organisés en open-space permettant la coopération et l'entraide.\nVous travaillez 35H par semaine en moyenne du lundi au samedi (1 samedi / 4 travaillé).\nNos services sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 17h00.\nVous pouvez profiter de 1 à 2 jours de télétravail par semaine, après une période de montée en compétences et une autonomie démontrée.\nNous vous offrons un parcours d'intégration de plusieurs semaines avec une formation complète sur les produits bancaires et sur nos outils et un accompagnement individualisé tout au long de votre montée en compétences.\n\nEt la rémunération ?\nVous bénéficierez d'un package salarial à partir de 40K€ (salaire brut + variables), les variables sont composées d'une prime de fonction et d'éléments variables liés à vos résultats et ceux de votre équipe et d'une prime d'intéressement\nDes perspectives d'évolution dans tout le Groupe La Poste en fonction de votre projet.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Salaire
- 32 - 38 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
Employeur
LA POSTE
\nVous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.\nÉgalement attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.\nVenez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.\n\nLa Poste Groupe change, nos métiers
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