Vous intégrerez Le service clients Gestion Privée/Gestion de Fortune et vos missions seront les suivantes : * Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ; * Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ; * Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ; * Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back-office ; * Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l'évolution de leurs opérations ; * Interface avec les différents services internes. Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l'entreprise et de votre potentiel. * Vous êtes diplômé(e) d'une formation BAC+2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance. * Vous possédez une expérience minimum de 3-5 ans sur un poste similaire au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire. * Vous êtes expert en Assurance vie , PER, PEA * Vos qualités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettront de vous épanouir pleinement sur ce poste. * Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l'initiative et l'innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d'entreprise de . Wealth Management