POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine - Bordeaux H/F DESCRIPTION : Les missions : Ton rôle sera d'apporter des conseils et une expertise à nos clients (des dirigeants, principalement de TPE). Tu interviendras donc comme un véritable expert, avec un quotidien rythmé par la gestion de portefeuilles et la mise en place de solutions patrimoniales adaptées. On compte sur ton sens du conseil et tes qualités commerciales pour convaincre, fidéliser et apporter une vraie valeur ajoutée. - Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et définir des stratégies d'optimisation adaptées. - Conseiller tes clients dans leurs décisions d'investissement (immobilier, placements financiers, solutions assurantielles). - Assurer une veille continue sur les marchés financiers et l'environnement économique afin de proposer des solutions actuelles et innovantes. - Travailler en étroite collaboration avec les experts internes pour construire des recommandations sur mesure. - Garantir un suivi régulier, personnalisé et orienté satisfaction client. Pourquoi nous rejoindre ? Un package additionnel, en plus de ton salaire fixe, pouvant aller jusqu'à 4000 € : - 10 € en carte Ticket restaurant, avec la carte Swile - Des primes allant de 2 000 à 4 000 € - La prise en charge à hauteur de 50% de ton abonnement si tu viens au bureau en transports en commun, ou le bénéfice du forfait mobilité durable si tu viens en vélo ou en trottinette au bureau, - Une mutuelle, - Un comité d'entreprise pour avoir pleins de réductions et de bons plans, Un cadre de travail bienveillant et innovant : - Le dynamisme et la bonne humeur d'un cabinet à taille humaine : tu rejoindras une équipe composée d'une quinzaine de personnes, - Une culture d'entreprise qui favorise le bien être des équipes : tu seras régulièrement sondé(e) car ton avis compte ! - Des outils innovant : chez nous la compta est digitalisée avec l'outil Tiime ! - Des parcours de formation entièrement conçus par des experts métiers Un cadre de travail pour favoriser ton équilibre vie Pro - vie Perso : - Congés supplémentaires - Plusieurs jours de Télétravail - Horaires Flexibles - De beaux locaux en plein centre, Profil recherché : - Une première expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque ou de la comptabilité serait un plus. - Tu as une capacité d'expliquer des concepts complexes de manière claire et concise. - Tu as une appétence commerciale et pour le milieu de l'entreprenariat - Tu as une aptitude à analyser les besoins individuels et à proposer des solutions adaptées. PROFIL :