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Assistant Banquier Privé (H/F) - Versailles 78 - MONTIGNY LE BRETONNEUX
Offre n° 7149759
Assistant Banquier Privé (H/F) - Versailles
78 - MONTIGNY LE BRETONNEUX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 07 novembre 2024
Poste et missions Première Banque Privée régionale du groupe BPCE, la Banque Privée de la Caisse d'Epargne Ile-de-France œuvre depuis 2012 à l'accompagnement personnalisé d'une clientèle francilienne fortunée. Elle a construit son développement autour de quatre grands principes : Disponibilité - Approche Globale - Expertise - Offre sur mesure Sur un territoire riche et dynamique, elle accompagne les entrepreneurs et dirigeants d'entreprises, les cadres supérieurs, les familles fortunées à la valorisation et au développement de leur patrimoine. Elle est composée de 5 Centres Banque Privée répartis sur son territoire engagés pour s'investir « ensemble vers l'excellence » pour nos clients. Nous recherchons un Assistant Banquier Privé (H/F) pour le centre Banque Privée de Versailles dont les missions seront : * Assister les Banquiers Privés (H/F) dans la gestion de leur portefeuille et la constitution des dossiers * Assurer l'accueil téléphonique des clients, la prise de rendez-vous et traiter les demandes de premier niveau. * Obtenir des rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée * Collecter les informations utiles sur le client/prospect en effectuant les interrogations de fichiers d'usage * Participer aux actions commerciales ponctuelles à destination des clients * Faire un diagnostic de la situation client et de ses besoins en soutien des Banquiers Privés (H/F) * Effectuer une première étude des éléments économiques et financiers du clients/prospect pour proposer une décision risque pertinente * Assister le cas échéant et en fonction des contraintes organisationnelles de l'unité, au rendez-vous avec les Banquiers Privés (H/F) Vous êtes diplômé(e) d'un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou vous bénéficiez d'une expérience significative et réussie en tant que Conseiller Financier (H/F) (minimum 3 ans) Vous maîtrisez les produits financiers, les méthodes de vente. Vos qualités commerciales et relationnelles et votre motivation à rejoindre la Banque Privée seront autant de gages de réussite
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable
Langue
- FrançaisCette langue est indispensable
Entreprise
Caisse d'Epargne Ile-de-France
.
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