Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 43 - Puy-en-Velay
Offre n° 7245930
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
43 - Puy-en-Velay - Localiser avec Mappy
Publié le 24 septembre 2026
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Quelles sont vos futures missions ? - Participer au développement de l'offre, identifier de nouveaux clients - Accompagnement des clients existants - Analyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime social pour leur apporter un conseil personnalisé - Rédaction et mise en oeuvre de contrats - Veille réglementaire, juridique et fiscale sur le secteur bancaire - Développement d'une expertise portée sur le conseil patrimonial (produits financiers, d'assurance et de prévoyance) PROFIL : Qu'est-ce qui fera votre réussite ? - Vos capacités d'analyse et rédactionnelles - Vos qualités relationnelles et commerciales - Votre expertise technique sur les volets financiers, fiscaux et juridiques - Votre connaissance du secteur bancaire - Vous disposez déjà de plus de 3 ans d'expérience à un poste similaire Encore quelques questions avant de postuler ? - Forfait jour pu modulation sur 35H semaine annualisées + RTT - Fixe selon expérience + avantages (tickets restaurant, primes non-contractuelles) - Télétravail 1 à 2 j/semaine Postulez, votre candidature sera étudiée en toute confidentialité
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- 1 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Agent de maîtrise
- Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Employeur
Winsearch
Winsearch recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F (CDI) pour un groupe d'envergure nationale qui intervient dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers. - Des valeurs qui devraient vous parler : bienveillance, respect, engagement et plaisir - Une vision : allier relations humaines et évolutions numériques au service des entreprises - Des locaux neufs et modernes ; de l'accompagnement et des formations pour favoriser votre évolution
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)Conseiller / Conseillère immobilier (H/F)
NEW IMMO GROUP - 43 - Puy-en-Velay
Description du poste REMUNERATION Une rémunération attractive non plafonnée * Touchez jusqu'à 100% des honoraires d'agence de 700 conseillers réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine - Monistrol-sur-Loire (43) F/H
BEHIVE COMPANY - 43 - Monistrol-sur-Loire
Descriptif du poste:\n\nVous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. \n\nDans ce cadre, vous :\n\n- Suivez et conseillez vos...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 15 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine - Le Puy-en-Velay (43) F/H
BEHIVE COMPANY - 43 - Puy-en-Velay
Descriptif du poste:\n\nVous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. \n\nDans ce cadre, vous :\n\n- Suivez et conseillez vos...
CDI - Non renseigné
Publié hier
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
FAB GROUP - 43 - Puy-en-Velay
Descriptif du poste:\n\nRejoignez une équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié sur le secteur du Puy en Velay.\n\nVos missions seront de :\n\n- Gérer un portefeuille...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 3 jours
CDI
Non renseigné
(déjà vu)Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
FAB GROUP - 43 - Puy-en-Velay
Descriptif du poste:\n\nRattaché(e) à un inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 50 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS et vous êtes garant du développement de votre activité et...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web

Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.

Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)


.



