Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F 69 - LYON 01
Offre n° 7255589
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
69 - LYON 01 - Localiser avec Mappy
Publié le 27 mai 2025
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales du cabinet de gestion de patrimoine, avecses 200 000 clients et 16 Mds d'Euros d'encours.Avec plus de 30 ans d'existence et filiale à 100% de l'assureur, vous bénéficierez de l'expertised'un acteur majeur du marché de l'assurance vie, habilité CIF (Conseil en Investissements Financiers), employant 123 collaborateurs sur toute la France, au sein d'un réseau de 42 agences. Introduction Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospectsavec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargneet Retraite : Mission Vous aurez pour mission de : . Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M€d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après uneapproche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors derendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée(assurance vie, capitalisation, retraite) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et desrègles de l'entreprise Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients Représenter en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales(services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale) PROFIL : Vous êtes diplômé d'un Bac +5 Master Gestion du Patrimoine ; Droit économie et finance ; Droit desaffaires, Assurance et banque ou Droit économie et gestion ou universités (formation juridique, économique, gestion), vous justifiez d'une expérience similaire de 8 à 10 ans dans le secteurBanque/Assurances. Vous êtes idéalement certifié CIF et vous possédez la certification AMF (dispensée par un organismede formation reconnue tel que Bärchen, Sumatra, AFG Formation, CNAM). Vous bénéficiez d'une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d'un excellent relationnel et d'une bonneaisance dans la relation client. Le travail en équipe est pour vous source de motivation.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
Capital Ressources
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Chargé de clientèle Privée (H/F)
KARPOS RH - 69 - Genas
Nous recherchons pour notre client, un cabinet en gestion de patrimoine, un chargé de clientèle privée H/F En collaboration avec le Directeur et Gestionnaire de Patrimoine, afin de fidéliser la...
CDI - Temps plein
Publié il y a 9 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
Responsable de Patrimoine (H/F)
69 - BRIGNAIS
Description du poste :***Supervision des équipes et accompagnement, * Assurer la sécurité des équipes, * Pilotage de l'optimisation des marchés d'entretien et de maintenance, * Pilotage de montage...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) F/H - Commercial (H/F)
LYONNAISE DE BANQUE - 69 - BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS
Descriptif du poste: * Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal * Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 20 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine - H/F
TALEXIM Lyon - 69 - LYON 09
RESPONSABILITÉS : Ce que nous vous proposons : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des...
CDI - Temps plein
Publié il y a 11 jours
CDI
Temps plein(déjà vu)
Alternant - Analyste ESG (F/H) (H/F)
GROUPE APICIL - 69 - LYON 03
Alternant - Analyste ESG (F/H) - req2039 RÉFÉRENCE : req2039 ENTITE : INVESTISSEMENTS TYPE CONTRAT : APPRENTISSAGE LOCALISATION DU POSTE : 20, RUE DE LA BAUME, PARIS 75008 FRA POSTE À...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
CDD
Non renseigné(déjà vu)
(H/F) Auditeur financier Lyon - Lyon - 1er arrondissement
69 - LYON 01
Notre cabinet de recrutement, spécialisé dans les métiers de la finance et de l'expertise comptable, recherche pour l'un de ses clients, un cabinet d'audit et de conseil implanté en région...
CDI - Non renseigné
Publié hier
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F
CIC LYONNAISE DE BANQUE - 69 - BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS
POSTE : Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F DESCRIPTION : Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 7 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Manager Patrimonial H/F
FAB Group - 69 - LYON 01
POSTE : Manager Patrimonial H/F DESCRIPTION : Manager Patrimonial H/F l'Inspecteur Patrimonial supervise une équipe de 8 Conseillers Patrimoniaux à Lyon et les soutient dans l'acquisition des...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 5 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Gestionnaire de Patrimoine et Protecion Sociale H/F
Nextep HR - 69 - LYON 01
POSTE : Gestionnaire de Patrimoine et Protecion Sociale H/F DESCRIPTION : Notre partenaire est un acteur pluridisciplinaire dont les coeurs de métiers sont l'expertise-comptable, l'audit et le...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 7 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F
RESO HR - 69 - VILLEFRANCHE SUR SAONE
L'Agent général d'Assurance, pilote et développe son activité en bénéficiant d'un support du Groupe : - Formations certifiantes - Appui d'experts - Outils de pointe mis à disposition - Aide à la...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 8 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)