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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F) 75 - PARIS 17
Offre n° 7589360
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)
75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy
Publié le 15 novembre 2024
Descriptif du poste: Nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé pour rejoindre notre équipe parisienne. Vous serez accompagné(e)s par la Direction des Opérations afin de faciliter l'intégration des opérations chez nos partenaires, ainsi que par des Experts Métiers tels que l'Ingénierie Patrimoniale, pour vous aider à conseiller au mieux votre clientèle. Dès votre arrivée, un portefeuille de clients identifié vous sera confié. Vos missions seront les suivantes : * Gérer et développer votre portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés en gestion de patrimoine. * Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en cohérence avec la politique commerciale du groupe. * Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché. * Assurer un suivi régulier avec les clients pour ajuster les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou de marché. * Collaborer avec les experts métiers pour offrir une approche personnalisée de la gestion de patrimoine. Profil recherché: Votre profil : * Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine * Expérience de minimum 3 ans * Excellente connaissance des produits financiers * Goût du challenge, sens du contact et de l'écoute, autonome, organisé(e), culture financière indispensable
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 35 - 45 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances
Entreprise
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