- Analyser les portefeuilles clients pour offrir des conseils personnalisés en gestion de patrimoine - Élaborer des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs financiers des clients - Assurer un suivi régulier et proactif de la performance des investissements - Développer et entretenir des relations solides avec les clients pour comprendre leurs besoins évolutifs - Collaborer avec des experts internes pour optimiser les solutions patrimoniales proposées - Effectuer une veille économique et financière pour anticiper les tendances du marché - Participer à des réunions et événements professionnels pour élargir le réseau de clients - Rédiger des rapports et recommandations clairs pour les clients et les parties prenantes - Expérience professionnelle de 4 ans minimum dans la gestion de patrimoine - Maîtrise des outils d'analyse financière - Compétences avérées en communication - Capacité à établir et maintenir des relations clients durables - Solides aptitudes en conseil et accompagnement personnalisé - Connaissance approfondie des produits financiers et fiscaux - Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe - Sens de l'écoute et de l'empathie pour comprendre les besoins clients