Descriptif du poste: Description du poste :   Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Au sein d'une approche de conseil globale et personnalisée, vous accompagnez vos clients à chaque étape de la construction, de l'optimisation et de la transmission de leur patrimoine, de l'analyse de leur situation jusqu'à la mise en oeuvre des solutions préconisées.   A ce titre, vos principales responsabilités seront :  Assurer le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients existants ;  Accompagner les dirigeants d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et personnel ;  Réaliser des bilans patrimoniaux complets (juridique, fiscal, social et financier) ;  Conseiller les clients dans l'optimisation de leur fiscalité, notamment de leur déclaration de revenus ;  Proposer des solutions d'investissement, de retraite, de prévoyance et d'assurance adaptées aux objectifs et au profil de chaque client ; Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux : préparation de la retraite, transmission, succession, optimisation des revenus ; Développer votre activité de manière proactive par la prospection et la recommandation, en valorisant votre expertise et vos services ; Construire et animer un réseau de partenaires et de prescripteurs internes et externes (experts-comptables, notaires, avocats, etc.) ; Assurer une veille réglementaire, fiscale et financière afin de garantir un conseil conforme et actualisé. Avantages & rémunération : 32/35 * 13 mois * 39h + primes sur objectifs intéressement, TR, charte de télétravail, parking, CSE, journée corporate annuelle, évènements sportifs Des déplacements en clientèle ou sur les autres bureaux sont à prévoir Profil recherché: Issu(e) d'une formation Bac+2/3 en banque/assurance/gestion de patrimoine ou droit fiscal, vous avez une expérience réussie d'1 an minimum sur des fonctions similaires   Doté(e) d'un excellent relationnel et de fortes valeurs, vous saurez gagner la confiance des interlocuteurs. La confidentialité de votre candidature est assurée.