-    Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l'organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel.   -    Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux.   -   Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en �"uvre d'actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents.    -    Promouvoir et déployer l'offre de service.    -    Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social.).