Description du poste : Missions principales : * Gestion proactive d'un portefeuille de clients en établissant des relations de confiance solides. * Analyse approfondie des besoins financiers des clients et élaboration de solutions adaptées. * Mise en place et suivi des nouveaux contrats, en garantissant leur conformité réglementaire. * Développement des relations d'affaires avec la clientèle existante et prospection pour accroître le portefeuille. * Collaboration étroite avec la direction pour assurer la satisfaction client et atteindre les objectifs de croissance. * Rendez-vous principalement au cabinet, des déplacements sur Dijon et en côte d'or, voire dans les départements limitrophes Description du profil : Profil attendu: * Être capable d'analyser une situation patrimoniale et définir une stratégie en fonction d'objectifs simples. * Construire une allocation d'actifs * Ponctuel, rigoureux, sens relationnel * Autonomie, esprit d'équipe et courageux * Être capable d'analyser la macro-économie et d'en définir une opportunité d'investissement. * Avoir des compétences en droit de la famille et civil.