Description du poste : ->Analyse du patrimoine ->Identifier les objectifs des clients (épargne, retraite, succession, fiscalité, etc.). ->Élaborer une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs et au profil de risque du client. ->Proposer des solutions d'investissement (produits financiers, immobiliers, assurances, etc.). ->Réaliser un suivi régulier pour adapter la stratégie en fonction de l'évolution des besoins ou des marchés. ->Coordonner les interactions avec d'autres professionnels . ->Anticiper et organiser la transmission du patrimoine. ->Mettre en place des solutions de prévoyance. ->Prospecter, visiter les clients et développer votre réseau partenaire. Description du profil : ->Maîtrise de la fiscalité des particuliers et des entreprises. ->Connaissances en droit patrimonial. ->Compréhension des marchés économiques et financiers. ->Aptitude à évaluer les risques et opportunités ->Sens de la négociation. ->A l'aise avec les outils digitaux.