Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine H / F (H/F) 69
Offre n° 8621378
Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine H / F (H/F)
69
Publié le 24 juin 2025
Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées : * Préparation retraite * Protection de la famille * Fiscalité * Enrichissement personnel * Investissement immobilier Le quotidien : * Développer un portefeuille de clients patrimoniaux * Analyser les besoins des clients * Dresser un bilan patrimonial * Préconiser des solutions adaptées * Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place * Développer votre réseau de prescripteurs * Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs La formation : Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé ! Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder. Ce métier est fait pour vous si - Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients - Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail - Vous désirez allier vie pro et perso Créer une alerte emploi pour cette recherche En Gestion Patrimoine Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France #J-18808-Ljbffr
- Type de contrat
-
Profession libérale
Emploi non salarié
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
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