RESPONSABILITÉS : Vos principales responsabilités seront les suivantes : • Préparer et optimiser les rendez-vous clients : étude approfondie des dossiers, formalisation des préconisations et mise en œuvre des opérations (souscriptions, versements, arbitrages, etc.) • Assurer la complétude et la conformité de l'ensemble des opérations réalisées • Veiller au respect des procédures internes ainsi qu'au niveau d'excellence attendu par notre clientèle privée • Suivre le traitement opérationnel des dossiers auprès de nos partenaires, en coordination étroite avec le service Back-office • Informer régulièrement les consultants patrimoniaux et/ou les clients de l'avancement de leurs opérations • Être l'interlocuteur privilégié entre les différents services internes afin de garantir la fluidité des échanges et des traitements PROFIL RECHERCHÉ : • Formation Bac +2/3 en gestion, finance, banque, assurance ou équivalent ; • Expérience confirmée de 3 à 5 ans sur un poste similaire, impérativement acquise en banque privée ou chez un courtier spécialisé • Excellente maîtrise des produits d'assurance-vie, avec une compréhension solide des mécanismes, fiscalités et montages patrimoniaux associés ; • Autonomie, polyvalence, rigueur et sens aigu de l'organisation ; • Excellent relationnel et sens du service client haut de gamme ; • À l'aise avec les outils informatiques et le Pack Office.