Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 33 - Bordeaux

Postuler à l'offre Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
  • Ajouter cette offre à ma sélectionOffre ajoutée à ma sélection
    • Imprimer le détail de l'offre Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
    • Localiser le lieu de travail de l'offre Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
    • Signaler cette offre

Offre n° 8638631
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

33 - Bordeaux - Localiser avec Mappy

Publié le 03 février 2026

Description du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vos principales responsabilités seront les suivantes :***Développer un portefeuille clients composé de particuliers et de professionnels. * Analyser les besoins financiers de vos clients et proposer des solutions adaptées (placements financiers, assurances, produits immobiliers, etc.). * Assurer un suivi régulier des dossiers et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution du marché et des objectifs de vos clients. * Prospection active pour élargir votre portefeuille et fidéliser une clientèle existante. * Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine à long terme en leur offrant un service personnalisé et de qualité. Description du profil :***Vous disposez d'une expérience confirmée (3 ans minimum) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine ou dans un poste similaire (banque, assurances, courtage). * Bonne connaissance des produits financiers et des solutions patrimoniales. * Excellentes capacités d'écoute, de conseil et de négociation. * Autonomie, rigueur et sens du service client. * Capacité à développer et entretenir un réseau professionnel. Informations complémentaires :***Poste en télétravail * Rémunération attractive, commissions sur objectifs * Aide financière au démarrage * Formation continue. Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et souhaitez rejoindre une équipe dynamique, envoyez-nous votre candidature !

Type de contrat
CDI
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

  • 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Employeur


Notre entreprise, leader reconnu dans le secteur de la gestion de patrimoine, accompagne une clientèle diversifiée dans l'optimisation et la sécurisation de leurs investissements. Nous mettons à disposition de nos clients une large gamme de solutions personnalisées et innovantes, afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine indép. expérimenté partout en France.

D'autres offres peuvent vous intéresser :

  • Origine de l'offre : France Travail(déjà vu)

    Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F)

    CM RECRUTEMENT  - 33 - Bordeaux

    Devenez Gestionnaire de Patrimoine Indépendant (H/F) Conseil - Prospection - Accompagnement client - Formation métier incluse Vous êtes commercial et vous souhaitez évoluer vers un métier de conseil...

    Profession libérale  - Non renseigné

    Publié il y a 4 jours

    Profession libérale
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : France Travail(déjà vu)

    Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

    RAYMOND ALEXANDRE  - 33 - Gironde

    PROG2VIE développe un réseau de Conseillers indépendants en s'appuyant sur un Modèle Economique de Développement créé par MAESTRO FINANCE et qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. plusieurs...

    Profession commerciale  - Non renseigné

    Publié il y a 3 jours

    Profession commerciale
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : France Travail(déjà vu)

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    CAPFINANCES  - 33 - BORDEAUX

    Que vous soyez business developer, issu du monde de la finance ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, Capfinances, filiale du...

    Profession libérale  - Non renseigné

    Publié il y a 9 jours

    Profession libérale
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : HELLOWORK RECRUTEUR(déjà vu)

    Gestionnaire de fortune (H/F)

    Trouve Moi Un Job  - 33 - Bordeaux

    Trouve Moi un Job recherche un(e) Gestionnaire de Fortune en CDI à Bordeaux (33). - L'entreprise : société historique spécialisée en Gestion de Patrimoine / Privée / de Fortune présente sur le...

    CDI  - Non renseigné

    Publié il y a 2 jours

    CDI
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : APEC(déjà vu)

    Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)

    BEHIVE  - 33 - Blaye

    Descriptif du poste: Basé(e) à Blaye (33), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.  Dans ce cadre, vous : - Suivez et...

    CDI  - Non renseigné

    Publié il y a 6 jours

    CDI
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : CADREMPLOI(déjà vu)

    Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) (CDI)

    LE MERCATO DE L'EMPLOI  - 33 - Bordeaux

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vos principales responsabilités seront les suivantes : - Développer un portefeuille clients composé de particuliers et de...

    CDI  - Non renseigné

    Publié il y a 5 jours

    CDI
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : APEC(déjà vu)

    Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)

    BEHIVE  - 33 - Libourne

    Descriptif du poste: Basé(e) à Libourne (33), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.  Dans ce cadre, vous : - Suivez...

    CDI  - Non renseigné

    Publié il y a 6 jours

    CDI
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : APEC(déjà vu)

    Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Commercial (H/F)

    BEHIVE  - 33 - Bordeaux

    Descriptif du poste: Basé(e) à Bordeaux (33), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.  Dans ce cadre, vous : - Suivez...

    CDI  - Non renseigné

    Publié il y a 6 jours

    CDI
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : HELLOWORK(déjà vu)

    Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    Meilleurtaux  - 33 - Bordeaux

    POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Les missions qui vous attendent. Vous intégrerez une agence dynamique et collaborative. Vous travaillerez en étroite collaboration avec...

    CDI  - Non renseigné

    Publié il y a 20 jours

    CDI
    Non renseigné

  • Origine de l'offre : HELLOWORK(déjà vu)

    Conseiller Financier en Crédits Professionnels - Biganos H/F

    Job2beDone  - 33 - Biganos

    POSTE : Conseiller Financier en Crédits Professionnels - Biganos H/F DESCRIPTION : Sous la responsabilité du Responsable régional du pôle financements professionnels et en étroite collaboration avec...

    CDI  - Non renseigné

    Publié il y a 13 jours

    CDI
    Non renseigné

Afficher plus d'offres

Découvrez d'autres services web

  • Réussir son CV et sa lettre de motivation

    Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.

  • B.A.BA Entretien

    Apprenez à préparer votre prochain entretien.

  • Informations sur le marché du travail

    Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.

  • Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié

    Estimez vos droits aux allocations et aides.

  • Voir plus de services (Emploi store)

Service indisponible

Offres partenaires

France Travail améliore la transparence du marché du travail en vous proposant plus d'opportunités d'emploi grâce à ses partenaires

En savoir plus

Besoin d'aide sur la recherche d'offres d'emploi ?

Besoin d'aide sur la recherche d'offres d'emploi ?Vous trouverez les informations essentielles en cliquant sur l'étape qui vous intéresse

  • Pour lancer une recherche d'offres, vous devez saisir au moins un des deux champs :

    • « Métier, compétence, mot-clé, n° d'offre »
      ou
    • « Lieu de travail ».

    Dans le champ « Métier, compétence, mot-clé, n° d'offre », vous pouvez saisir, par exemple, « serveur », « anglais », « brasserie » en tapant sur la touche « entrée » entre chaque mot. Vous recherchez une offre précise ? Saisissez directement sa référence, par exemple 049RSNK.

    Dans le champ « lieu de travail », vous avez la possibilité de saisir une commune, un département, une région, un pays ou un continent.

    Vous recherchez des offres sur une commune et ses alentours ?
    Vous pouvez y associer un rayon de recherche compris entre 0 et 100 km (par défaut la valeur sélectionnée est de 10 km).
    Si vous recherchez des offres sur deux départements, vous devez alors effectuer deux recherches séparées.
    Lancez votre recherche en cliquant sur la loupe ; la liste des offres d'emploi correspondant à vos critères de recherche est restituée.

  • Si besoin, vous pouvez affiner les résultats de votre recherche en sélectionnant des filtres et critères présents sous les critères de recherche. 

    La recherche est relancée avec le filtre quand vous cliquez sur le bouton « APPLIQUER LE FILTRE » ou quand le filtre se ferme. 
    Pour certains d'entre eux, un compteur indique le nombre d'offres correspondant. 
    Par exemple le filtre des contrats indique le nombre d'offres par type de contrat comme ceci : CDI (210), CDD (25), etc.
    Dans l'exemple ci-dessus, si vous sélectionnez « CDI (941) » seules les offres d'emploi en CDI vous seront restituées. 

    Si vous obtenez trop peu de résultats, vous pouvez supprimer certains mots-clés ou certains filtres et critères et relancer votre recherche. 
    Les filtres appliqués à votre recherche apparaissent de la façon suivante : 
    Filtres appliqués : Temps plein, Temps partiel, CDI, tout réinitialiser
    Vous pouvez supprimer les filtres un par un ou tout réinitialiser en cliquant sur le bouton « Tout réinitialiser ». 

  • La liste des offres d'emploi est restituée par ordre de pertinence. Cela veut dire que les offres d'emploi répondant le plus à vos critères s'affichent en premier.
    Vous avez renseigné le champ « Lieu de travail » ? La liste restitue les offres répondant le plus à vos critères. Parmi celles-ci sont d'abord restituées les offres dont le lieu de travail est le plus proche de votre recherche.

    Vous avez la possibilité de visualiser ces offres d'emploi via Mappy (non accessible aux personnes en situation de handicap) en cliquant sur : Afficher la carte.
    La carte affiche uniquement les offres d'emploi que vous voyez à l'écran. Pour visualiser les offres d'emploi suivantes, cliquez sur : Afficher plus d'offres
    Vous avez également la possibilité de changer le « classement » des offres : vous pouvez par exemple les trier par date.

  • Pour chaque offre d'emploi restituée dans la liste, s'affichent : l'intitulé du poste, le lieu de travail, la nature du contrat et la durée de travail, le nom de l'entreprise si précisé, les 200 premiers caractères du descriptif du poste, la date de publication de l'offre.
    Vous accédez au détail d'une offre en cliquant sur son intitulé ou sur le logo sur la gauche. Vous retrouvez :

    • le détail du poste recherché et les éléments de contrat
    • le détail du profil du candidat recherché par l'entreprise
    • les modalités pour répondre à cette offre
    • la présentation de l'entreprise (si présente)
    • les informations complémentaires le cas échéant
  • Depuis la page de résultats de recherche ou depuis le détail d'une offre consultée, vous pouvez ajouter la ou les offres de votre choix à votre sélection. Il suffit de cliquer sur l'icône Ajouter cette offre aux favoris.

    Vous les retrouverez ainsi dans votre espace personnel, rubrique « Ma sélection d'offres ».

  • Gagnez du temps et évitez de ressaisir les critères de votre recherche à chaque visite ! Pour cela, cliquez sur le bouton « Créer une alerte » : 


    Donnez un nom à votre recherche.
    Retrouvez-la dans la rubrique « Mes alertes emploi » de votre espace personnel.
    Vous souhaitez recevoir par e-mail les nouvelles offres d'emploi liées à votre recherche ? Cliquez sur le lien « Activer la réception ».

  • Depuis le détail de l'offre d'emploi, vous pouvez l'ajouter à votre sélection, l'envoyer à un ami, l'imprimer, localiser le lieu de travail et la signaler en cliquant sur :
    Voir plus d'options de partage
    France Travail effectue systématiquement des contrôles pour vérifier la légalité et la conformité des offres diffusées. Si malgré ces contrôles vous constatez des contenus inappropriés, vous pouvez nous le signaler en cliquant sur « Signaler cette offre ».

  • En fonction de la recherche réalisée, France Travail peut vous afficher des suggestions de recherche d'offres. Ces suggestions sont calculées en fonction des critères que vous avez saisis. 
    Par exemple si vous cherchez un métier d'ouvrier agricole, France Travail peut vous proposer : 
    Les suggestions élagueur, viticulteur, apiculteur, conseiller agricole

Motif du signalement

Nous effectuons systématiquement des contrôles pour vérifier la légalité et la conformité des offres que nous diffusons. Si malgré ces contrôles vous constatez des contenus inappropriés, vous pouvez nous le signaler.

Motif:

Nous vous rappelons que le signalement abusif est strictement interdit.

Pour tout signalement concernant des informations inexactes ou une offre déjà pourvue, rendez-vous auprès de votre agence France Travail ou contactez-nous

Pour toute information concernant le droit du travail, consultez les fiches pratiques du Ministère du travail

Une erreur technique est survenue
Nous mettons actuellement tout en oeuvre pour résoudre ce problème.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Nous vous invitons à réessayer plus tard.
Le signalement de l'offre a bien été effectué.
Ensemble soyons vigilants : retrouvez tous nos conseils.

Envoyer à  un ami

Tous les champs sont obligatoires

Bonjour,
Voici une offre parue sur le site francetravail.fr susceptible de vous intéresser.
A bientôt.
Une erreur technique est survenue
Nous mettons actuellement tout en oeuvre pour résoudre ce problème.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Nous vous invitons à réessayer plus tard.
Votre courriel a bien été envoyé.
Votre destinataire va recevoir un courriel contenant un lien vers cette offre.