POSTE : Alternant - Assistant Gestion de Patrimoine - Contrôleur de Dossier H/F DESCRIPTION : Ecofac Business School, école de commerce et de management à Rennes propose des formations en BTS, Bachelor et Mastère en alternance. Vous recherchez une alternance pour préparer un Mastère Expert Gestion de Patrimoine ? Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le domaine de l'assurance, un assistant gestion de patrimoine (F/H) à Fougères. Missions : - Support à la Gestion des Placements Financiers : - Collecte et analyse des documents financiers nécessaires à la gestion des portefeuilles. - Préparation des dossiers de souscription, de rachat et d'arbitrage de placements. - Suivi des performances des placements et mise à jour des données de portefeuille. - Préparation des reportings et des synthèses de portefeuille pour les clients. - Analyse et Préparation des Recommandations : - Participation à l'analyse des besoins et objectifs patrimoniaux des clients. - Aide à l'élaboration de stratégies d'investissement et de recommandations personnalisées. - Préparation des documents et des présentations pour les rendez-vous clients. - Relation Client : - Accueil et suivi des clients, gestion des appels et des emails. - Organisation des rendez-vous et préparation des supports nécessaires. - Réponse aux questions des clients concernant leurs contrats et leurs investissements. - Veille et Analyse des Marchés Financiers : - Suivi des actualités économiques et financières pour anticiper les impacts sur les placements. - Analyse des tendances du marché et des performances des produits financiers. - Conformité et Réglementation : - Veille au respect des obligations réglementaires et légales en matière de gestion de patrimoine. - Préparation et mise à jour des dossiers clients conformément aux exigences de conformité (KYC, lutte contre le blanchiment d'argent, etc.) Pourquoi nous rejoindre ? - Intégrez une école à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial - Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires - Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention - Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à ta charge) PROFIL : Votre profil Vous êtes titulaire ou vous préparez un niveau Bac +3 ? Vous cherchez une alternance pour 24 mois ? Vous avez un bon sens de l'écoute ? Vous êtes rigoureux et organisé ? Vous avez un bon esprit d'équipe ? Vous êtes doté d'une aisance relationnelle ? Et surtout vous cherchez une expérience enrichissante humainement et professionnellement. Alors n'attendez plus pour candidater !