POSTE : Alternant - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Ecofac Business School, école de commerce et de management à Cesson-Sévigné propose des titres professionnels Vous recherchez une alternance pour préparer un Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine. Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le conseil et l'optimisation patrimonial et financière, un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine à Quimper. - Constituer un patrimoine : - Assister dans l'analyse de la situation financière des clients afin de comprendre leurs besoins et leurs objectifs en termes de constitution de patrimoine. - Participer à la recherche d'opportunités d'investissement en aidant à l'identification de produits et d'outils financiers adaptés, en fonction du profil de risque du client. - Contribuer à la mise en place de plans d'épargne et de placement en aidant à la préparation des dossiers et à la gestion des formalités administratives. - Optimiser sa situation financière : - Collaborer à la réalisation de bilans patrimoniaux en collectant et en analysant les informations financières des clients. - Participer à l'identification des leviers d'optimisation fiscale en contribuant à la recherche de solutions telles que les dispositifs de défiscalisation immobilière ou les produits d'épargne défiscalisés. - Assister dans la mise en oeuvre des stratégies d'optimisation financière en contribuant à la gestion des comptes, des assurances et des crédits des clients. - Céder son entreprise : - Participer à l'évaluation de la valeur de l'entreprise en aidant à la collecte et à l'analyse des données financières et opérationnelles. - Contribuer à la recherche de potentiels acquéreurs en participant à la prospection et à la préparation des dossiers de présentation de l'entreprise. - Assister dans la gestion administrative de la transaction en contribuant à la rédaction des contrats et des actes juridiques nécessaires à la cession. - Préparer sa retraite : - Collaborer à l'évaluation des besoins de revenus à la retraite en aidant à la collecte des informations sur les revenus actuels, les projets de vie et les charges futures des clients. - Participer à la recherche de solutions d'épargne-retraite en contribuant à l'analyse des différents produits disponibles sur le marché. - Assister dans la mise en place de stratégies de planification de retraite en contribuant à la gestion des contrats d'assurance-vie et des plans d'épargne retraite individuels (PER). - Transmettre son patrimoine à ses proches : - Aider à l'organisation de la succession en participant à l'identification des héritiers et à la collecte des informations sur les actifs et les passifs du client. - Contribuer à la recherche de solutions de transmission adaptées en analysant les différentes options disponibles. - Assister dans la préparation des actes de donation et de testament en aidant à la rédaction des documents et à la gestion des formalités administratives. Pourquoi nous rejoindre ? - Intégrez un centre de formation à taille humaine où l'épanouissement de nos étudiants est primordial - Profitez d'un réseau de plus de 2500 entreprises partenaires - Apprenez aux côtés de formateurs professionnels experts dans leur domaine d'intervention - Bénéficiez d'une formation en alternance rémunérée (aucun frais de formation ne sera à votre charge) PROFIL : Vous êtes titulaire ou vous préparez un niveau Bac +4/5 ? Vous cherchez une alternance pour 24 mois ? Vous êtes souriant(e) Vous êtes dynamique et motivé(e) ? Vous êtes force de proposition ? Vous êtes une personne investie avec un bon relationnel ? Et surtout vous cherchez une expérience enrichissante humainement et professionnellement. Alors n'attendez plus pour candidater ! Rencontrons-nous et construisons ensemble votre projet professionnel. Chez ECOFAC nous croyons que le potentiel vient de la confiance, pas l'inverse.