Conseiller / Conseillère en investissements privés (H/F) 69 - Lyon 5e Arrondissement
Offre n° 9047261
Conseiller / Conseillère en investissements privés (H/F)
69 - Lyon 5e Arrondissement - Localiser avec Mappy
Actualisé le 19 février 2026
Description du poste : Karpos RH recrute pour l'un de ses clients, un cabinet influent en plein développement spécialisé dans la gestion de patrimoine , un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en CDI . Ce recrutement s'inscrit dans le cadre d' une restructuration stratégique du pôle patrimonial , avec une volonté forte de renforcer et moderniser l'accompagnement client . Rattaché directement à l'un des dirigeants, vous bénéficierez d'une proximité décisionnelle et d'une réelle visibilité sur la stratégie du cabinet. À votre arrivée, un portefeuille d'environ 600 clients actifs et qualifiés vous sera confié , vous offrant une base solide pour développer votre activité, fidéliser et optimiser la relation patrimoniale dans une logique de performance et de conseil à forte valeur ajoutée. Vos missions seront Gérer et développer l'ensemble du portefeuille clients, * Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, * Identifier les besoins de votre clientèle et proposer des solutions adaptées : placements financiers, optimisation fiscale, immobilier, prévoyance, etc Assurer le suivi des placements financiers des clients et garantir une relation de confiance dans le temps, * Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil globale en leur proposant des solutions sur mesure haut de gamme, * Assurer les suivis administratifs et réglementaires liés à la gestion du portefeuille client. Description du profil : Issu de formation supérieure (universitaire, Master, ou formation continue) en gestion de patrimoine , vous bénéficiez surtout d' une expérience réussie de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine en banque ou cabinet . Vous maîtrisez également les mécanismes juridiques fiscaux et savez-vous adapter à vos interlocuteurs en prenant en compte l'ensemble de leur contexte professionnel et personnel. Vous êtes dynamique , et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins . Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural . Vous faites preuve d'une certaine autonomie pour développer l'activité de gestion de patrimoine , mais vous pourrez bénéficier d'un environnement managérial mature et prêt à vous conseiller et à vous aider. Vous rejoindrez un environnement de travail professionnel, structuré et stimulant en pleine croissance en France.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 38000.0 Euros à 45000.0 Euros
Profil souhaité
Expérience
- 3 An(s)Cette expérience est indispensable
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