POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Dans le cadre du développement de notre équipe de CGP rattachée à nos bureaux de Saint-Grégoire (35), nous recrutons des conseillers salariés pour les missions suivantes : - Vous créez, développez et fidélisez votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises. - Dans le cadre d'une démarche globale de conseil, vous accompagnez vos clients : - Réalisation d'un audit patrimonial global. - Préconisation d'une stratégie d'investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients particuliers, en fonction de leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), investir dans l'immobilier, réaliser un projet personnel, etc.). - Développement et valorisation de leurs excédents de trésorerie en entreprise. - Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social) en entreprise - Optimiser la fiscalité et protéger le dirigeant en entreprise - Vous accompagnez les clients dans les différentes étapes de la construction de la stratégie patrimoniale retenue : de la préconisation à la mise en place des outils. - Vous assurez le suivi de vos clients sur le long-terme. - Des déplacements réguliers sont à prévoir en fonction de votre secteur géographique. Pour exercer votre profession dans les meilleures conditions, le cabinet oeuvre au quotidien à vos côtés : - Vous bénéficiez d'une formation adaptée à votre expérience et à l'habilitation/aux habilitations que vous détenez (technique, commerciale, activité, etc.). En clientèle, durant votre formation initiale, vous êtes accompagné(e) par un de nos collaborateurs experts pour être en parfaite maîtrise avant de piloter en autonnomie votre activité. - Un réel accompagnement quotidien du cabinet pour vous permettre de vous épanouir avec succès dans le métier et développer votre activité, tant sur le plan financier que pour viabiliser votre portefeuille clients. A ce titre, le cabinet vous fournit notamment des prospects & clients pour assurer votre réussite. - Vous vous concentrez sur votre coeur de métier en vous appuyant sur un véritable support du cabinet : appui d'experts, outils d'aide à la vente (supports propriétaires différenciants), CRM (logiciel interne), back-office qui gère la totalité des processus pré/post signatures clients et réglementaires, sélection des solutions adéquates, supports d'information, gestion de clientèle, actions marketing ciblées et innovantes. Des bureaux sont à disposition des collaborateurs pour recevoir leurs clients ou préparer leurs rendez-vous. - La plus large gamme de solutions d'investissements du marché, construite en architecture ouverte pour proposer les outils les plus optimisés à vos clients. - Une émulation d'équipe et un cadre de travail stimulant au sein d'une entreprise à taille humaine. - Rémunération non plafonnée et corrélée directement à la qualité de votre travail suivant profil. Vous bénéficiez d'une rémunération fixe et d'une part variable en fonction de votre activité commerciale. - Mutuelle entreprise - Notes de frais clients - Forfait déplacement - Ordinateur / téléphone PROFIL : - Vous êtes diplômé(e) en gestion de patrimoine et/ou vous disposez d'une expérience commerciale significative (idéalement dans le métier ou dans un secteur d'activité connexe). La certification AMF et une habilitation IAS seront appréciées. - Vous avez une appétence pour la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie dans votre travail tout en vous appuyant sur une structure historique et reconnue dans la région. - Vous êtes ambitieux, dynamique, et doté(e) d'un fort tempérament commercial alliant ténacité et exigence. - Vous faites preuve d'un esprit entrepreneurial et d'une capacité à vous organiser de manière autonome et rigoureuse. - Vous avez une grande aisance relationnelle et êtes sensible aux valeurs de proximité, d'éthique, de pédagogie et d'écoute du client. - Votre implication, votre esprit d'équipe, votre goût du challenge et du résultat seront autant d'atouts pour réussir et que pour vous épanouir au sein de notre structure à taille humaine.