POSTE : Junior Financements Specialises H/F DESCRIPTION : Pourquoi nous recrutons Afin de renforcer l'équipe de la Direction des Financements spécialisés, nous recherchons un (e) junior (e) Financements spécialisés. Vos missions Mission principale : Au sein de la Direction des Financements Spécialisés, contribuer au développement de l'activité de l'équipe : - Assister le Front Office : analyse et structuration des dossiers, rédaction des notes de crédit, participation aux réunions avec les clients. - Contribuer à l'exécution des opérations de closing, en coordination avec la Cellule Juridique. - Participer au suivi des dossiers en portefeuille : analyse et rédaction des demandes de waiver, suivi clients, fonds d'investissement et partenaires bancaires. Activités / Tâches spécifiques du poste : Montage et syndication d'opérations de financement LBO et d'acquisition en collaboration avec le Front Office : - Etre force de proposition dans l'élaboration des solutions de financement et des conditions financières - Rédiger les projets term-sheet et propositions commerciales, en collaboration avec la Cellule Juridique - Analyser les business plans et effectuer les modélisations financières - Analyser les données sectorielles et les audits d'acquisition - Rédiger les notes de crédits (demandes de financement, analyses financières) - Participer aux échanges avec les différentes parties : clients, conseils, avocats, fonds, banquiers partenaires Préparation des closing : - Assister la négociation de la documentation juridique sur les points business en collaboration avec le Front Office et la Cellule Juridique - Préparer et gérer les opérations de closing : levées des conditions suspensives (en collaboration avec la Cellule Juridique ou le cas échéant avec les avocats), préparation de certains actes, gestion des flux Suivi du portefeuille de crédits existants : - Suivre l'évolution des performances économiques des contreparties, analyser l'évolution de la qualité du risque de crédit - Réaliser des cotations financières - Rédiger et suivre des demandes de waivers en collaboration avec le Front, et la Cellule Juridique Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien. Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient : - D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe. - De 10/11 jours de RTT par an - D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 1 jour par semaine - D'une protection sociale renforcée - D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés) - D'une politique parentale avantageuse - De conditions bancaires et assurances préférentielles - D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant - D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle Ce que nous allons aimer chez vous Connaissances et compétences : - Formation en matière de diagnostic économique et financier des entreprises - Connaissances en droit des sociétés (principalement des entreprises) - Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PPT) - Bonne culture économique générale La connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand est un atout. Savoir-être - savoir-faire : - Capacité d'adaptation et de gestion des priorités : flexibilité, rigueur et organisation - Esprit d'équipe, qualités relationnelles - Bonnes capacités d'analyse, de synthèse et d'expression écrite - Capacité à développer un tissu relationnel interne et externe - Esprit critique, curiosité Première expérience de 2 à 3 ans souhaitée PROFIL :