- Accueil France Travail
- Emploi
- Finance, banque et assurances
- Gestionnaire de patrimoine
- Allier
- Vichy
- Détail de l'offre 9300313
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F) 03 - VICHY
Offre n° 9300313
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
03 - VICHY - Localiser avec Mappy
Publié le 20 juin 2024
Description du poste : Les missions que vous mènerez :***Analyse financière personnalisée : Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie. Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir une stratégie adaptée. * Conseil en investissement : Il propose des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la tolérance au risque du client, que cela concerne des placements financiers, immobiliers ou autres actifs. * Optimisation fiscale : Le conseiller aide ses clients à comprendre et à optimiser leur situation fiscale, en proposant des stratégies de défiscalisation et en exploitant les niches fiscales appropriées. * Préparation de la retraite : Il accompagne les clients dans la planification de leur retraite, en évaluant les besoins futurs et en suggérant des produits d'épargne retraite ou d'autres véhicules d'investissement. * Protection de la famille et des actifs : Le conseiller s'assure que les clients disposent de solutions appropriées pour protéger leur famille et leurs actifs en cas d'imprévus, comme des assurances vie ou des assurances invalidité. * Suivi et mise à jour des plans : Il assure un suivi régulier des plans financiers mis en place et les ajuste selon l'évolution des besoins du client ou des conditions de marché. Description du profil : Entrepreneur dans l'âme, idéalement avec expérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage. Vous possédez un réseau professionnel et vous souhaitez continuer à le développer Vous êtes autonome et orienté résultats Nous offrons : Formation initiale de 5 semaines Formation continue et support marketing fourni Rémunération attractive basée sur les performances. Support technologique avancé (tablettes avec applications et signature électronique).
- Type de contrat
-
Profession libérale
Emploi non salarié
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Entreprise
Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour rejoindre notre équipe dynamique à Vichy. Vous serez chargé(e) de gérer et développer un portefeuille de clients, en fournissant des solutions personnalisées en épargne, placements financiers, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et prévoyance. Je suis Ghislaine ROUX, consultante en recrutement, chargée de détecter le talent idéal pour ce poste !!
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller Patrimonial Affinité - F/H - Commercial (H/F)
Dogfinance - 03 - GANNAT
Descriptif du poste: Vous serez le contact privilégié d'une clientèle de particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnée par un conseiller ou une conseillère dédiée....
CDI - Non renseigné
Publié il y a 7 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller Patrimonial Affinité H/F
03 - ST POURCAIN SUR SIOULE
Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Première banque de lUnion Européenne, BNP Paribas est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. Notre objectif...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 7 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE ((H/F))
Mercato de l'emploi - 03 - VICHY
RESPONSABILITÉS : Les missions que vous mènerez : - Analyse financière personnalisée : Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs...
CDD - Temps plein
Publié il y a 15 jours
CDD
Temps plein(déjà vu)
Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)
03 - VICHY
Description du poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 30 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)