POSTE : Dcm Origination - Analyste H/F DESCRIPTION : CIC Market Solutions est la direction du CIC en charge des activités de marché pour les clients de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. CIC Market Solutions s'appuie sur 200 collaborateurs et 8 salles de marché en France et à l'international. Vos missions L'équipe de CIC Market Solutions spécialisée dans les financements de marché conseille la clientèle dans leurs opérations obligataires -Debt Capital Market (DCM) et Equity Capital Market (ECM), participe activement à l'obtention de mandats et en assure l'exécution. L'activité Debt Capital Market (DCM) recouvre notamment : - Les émissions syndiquées benchmark - Les émissions senior et les émissions hybrides - Les placements privés - Les EuroPP - Les Obligations convertibles ou échangeables - Les Green bonds, Social bonds, Sustainable Bonds, Sustainability-Linked bonds - Les Offres de rachat Intégré(e) à l'équipe Debt Capital Market (DCM) basée à Paris et composée de 10 personnes - origination & syndication -, vous interviendrez en appui des originateurs senior pour le suivi des clients et l'exécution de mandats : Suivi des clients - Production des supports de présentation pour les RDV clients - Préparation de mails de suivi clients personnalisés - Recherche adhoc - Alimentation des bases de données communes : références, pitch Exécution o Participations aux calls et le cas échéant : - Organisation des calls - Préparation du support / Tracker - Préparation des écrans Bloomberg - Conseil sur le support de présentation investisseurs - Organisation logistique des présentations investisseurs - Prise en charge de la Working Party List - Suivi de la documentation juridique o Interactions avec les autres banques syndicat (chat DCM) et en interne avec le chargé d'affaires et l'equipe structuration, le juridique, la syndication, la vente Veille de marché, - Suivi des nouvelles émissions et des offres de rachat - Statistiques de marché - Suivi règlementaire / méthodologie des agences de notation pour les émissions hybrides / produit (EuroPP, Schuldschein, USPP) Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien. Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient : - D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe. - D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 1 jour par semaine - D'une protection sociale renforcée - D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés) - D'une politique parentale avantageuse - De conditions bancaires et assurances préférentielles - D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant - D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle Ce que nous allons aimer chez vous Diplômé(e) Bac +5 (grande école de commerce, d'ingénieur ou équivalent universitaire en finance), vous justifiez d'une expérience préalable au sein d'une équipe DCM. Reconnu(e) pour votre capacité de rédaction et de synthèse et vos qualités relationnelles, vous êtes rigoureux(euse) et aimez travaillez en équipe. Vous avez un niveau d'anglais courant tant à l'oral qu'à l'écrit. La maîtrise d'Excel et la connaissance de Bloomberg sont un atout. PROFIL :