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Conseiller en gestion patrimoine H/F 68 - MULHOUSE
Offre n° 9476842
Conseiller en gestion patrimoine H/F
68 - MULHOUSE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 18 décembre 2024
Notre client, une compagnie d\'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour intervenir sur son agence de Mulhouse. Après une formation de 17 semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients prestigieux, d\'aider les clients à réfléchir et à définir leurs objectifs financiers, tels que la préparation à la retraite, l\'optimisation fiscale et la planification successorale. Vous fournissez des conseils personnalisés et des solutions patrimoniales adaptées aux besoins des clients, aux évolutions législatives et fiscales, en utilisant une analyse patrimoniale complète. Cela inclut des produits bancaires, des assurances vie et des investissements défiscalisés. Vous établissez et entretenez également un réseau de partenaires, comme des apporteurs d\'affaires. Titulaire d\'un Bac +2 minimum en Commerce, vous disposez du permis de conduire. Idéalement, vous avez une expérience confirmée dans la vente de services et de produits financiers (immobilier, assurances, banque). En termes de personnalité, vous êtes autonome, dynamique, organisé et force de proposition. Vous avez un bon sens de la communication et de la négociation, associé à un sens inné du challenge....
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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