Descriptif du poste: Vos principales missions Gestion réglementaire et administrative des dossiers clients - Constitution, vérification et suivi des dossiers patrimoniaux (reporting régulier et relecture) - Traitement des opérations liées aux contrats d'assurance et produits financiers - Suivi administratif des investissements et opérations clients (traçabilité et étapes chronologiques) - Mise à jour des bases de données dans les logiciels métier, tableaux de suivi et conformité réglementaire Support juridique, fiscal et financier - Application des règles juridiques et fiscales liées aux opérations - Réalisation de calculs financiers et fiscaux - Veille réglementaire et mise en conformité des dossiers Support direct au dirigeant - Préparation des dossiers clients en amont des rendez-vous - Gestion des documents contractuels - Coordination administrative globale de l'activité du cabinet   CONDITIONS DU POSTE Poste basé à La Rochelle (17) en CDI à Temps complet Travail en journée : du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-18h Salaire : autour de 2 800€ brut par mois Avantages : cadre de travail agréable, bureaux élégants au sein d'une ancienne demeure aménagée, espace lumineux, atmosphère calme, ambiance conviviale et familiale, parking privatif Profil recherché: De formation Bac+3 en gestion, comptabilité, droit ou finance de type DCG ou équivalent, vous avez minimum 5 années d'expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance, étude notariale ou cabinet comptable et/ou expérience confirmée en environnement structuré ou réglementé. Vous êtes reconnu.e pour votre : * Excellente rigueur documentaire et sens du détail * Bonne maîtrise des notions juridiques, fiscales et financières * Aisance avec les outils informatiques (notamment Excel) et bases de données * Autonomie, fiabilité et organisation * Discrétion et respect de la confidentialité * Capacité à travailler dans un environnement calme et exigeant