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CHARGE D'ETUDES PATRIMONIALES F/H - Commercial (H/F) 63 - CLERMONT FERRAND
Offre n° 9585356
CHARGE D'ETUDES PATRIMONIALES F/H - Commercial (H/F)
63 - CLERMONT FERRAND - Localiser avec Mappy
Publié le 27 juin 2024
Descriptif du poste: Rattaché à la direction régionale de Clermont-Ferrand, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet d'organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client. Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur. Profil recherché: Formation Vous êtes diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent. Aptitudes Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu'une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients. Qualités requises Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.
- Type de contrat
-
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autre mise à disposition de ressources humaines
Entreprise
UNION NOTARIALE FINANCIERE
Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d'accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial. Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s'inscrit dans une démarche globale qui permet d'appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs. UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l'assurance, l'i...
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