Au sein d'une agence de 4 personnes, vous reprenez la gestion d'un portefeuille de 600 clients avec pour missions :Construire et entretenir une relation de confiance durable avec vos clients patrimoniaux, en présentiel et à distance, pour les fidéliser et développer votre portefeuille (prospection, référencement, etc.).Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et proposer des solutions d'investissement adaptées aux projets de vie de vos clients.Assurer un rôle de conseil stratégique, en accompagnant vos clients dans la valorisation de leurs actifs et la gestion de leur patrimoine.Offrir un accompagnement expert sur les problématiques successorales pour garantir une gestion optimisée et conforme aux attentes des clients.Instruire et gérer les dossiers de crédits immobiliers, en garantissant un suivi rigoureux et personnalisé.