Expert en Gestion de Patrimoine -Alpes-Du-Nord H/F 38 - MORESTEL
Offre n° 9606455
Expert en Gestion de Patrimoine -Alpes-Du-Nord H/F
38 - MORESTEL - Localiser avec Mappy
Publié le 15 juillet 2025
POSTE : Expert en Gestion de Patrimoine -Alpes-Du-Nord H/F DESCRIPTION : Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients. Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de : Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession) Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l'aide d'un bilan patrimonial complet Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires) CE - Intéressement - Mutuelle - TR PROFIL : Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance, Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès. Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble ! Processus de recrutement : - Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants - Entretien avec le service RH de l'entreprise - Entretien métier avec le Manager #AZGPADN25
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Employeur
OpenSourcing
Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers recherche, des : Conseiller en gestion de patrimoine Expert (H/F) Nous proposons des postes en CDI sur Alpes-du-Nord Rejoindre notre client, c'est : Intégrer le Leader mondial de l'assurance et des services financiers et bénéficiez du Réseau dynamique de notre client ! Travailler en toute autonomie sur un large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées et...
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller Financier Crédit/Assurance - MIOB - H/F
meilleurtaux - 73 - CHAMBERY
Après un parcours d'intégration incluant une période de formation ainsi qu'un accompagnement technique et commercial, vous aurez pour principales missions: · Accompagner le client dans sa recherche...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
CONSEILLER PATRIMONIAL - SAVOIE F/H - Commercial (H/F)
UNOFI-GESTION - 73 - CHAMBERY
Descriptif du poste: Vous avez pour missions essentielles : * D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
73 - CHAMBERY
Description du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :***Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin...
Profession libérale - Non renseigné
Publié il y a 10 jours
Profession libérale
Non renseigné(déjà vu)
Expert en gestion de patrimoine (H/F)-Alpes-du-Nord
OPENSOURCING E.C - 73 - TRESSERVE
Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients. Votre quotidien ? Vous serez...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 2 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Chargé de Patrimoine - CDD H/F
Cristal H - 73 - CHAMBERY
POSTE : Chargé de Patrimoine - CDD H/F DESCRIPTION : Rattaché au responsable de l'exploitation du patrimoine d'une agence de proximité, vous assurez une présence permanente auprès des locataires sur...
CDD - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDD
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
BEHIVE - 73 - CHAMBERY
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de la Savoie (73). L'objectif de...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné(déjà vu)
CONSEILLER D'ENTREPRISE AGRICOLE H/F
Cerfrance - 73 - CHAMBERY
Vous souhaitez offrir à nos clients agriculteurs une prestation de conseil différenciée et de haut niveau, complémentaire aux prestations de nos collaborateurs comptables ? Rejoignez notre équipe...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Un(e) chargé(e) de patrimoine - CDD (H/F)
Cristal H - 73 - CHAMBERY
Rattaché au responsable de l'exploitation du patrimoine d'une agence de proximité, vous assurez une présence permanente auprès des locataires sur les sites qui vous sont confiés. Prise de poste :...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 8 jours
CDD
Non renseigné(déjà vu)
Expert en Gestion de Patrimoine -Alpes-Du-Nord H/F
OpenSourcing - 38 - ST CLAIR DE LA TOUR
POSTE : Expert en Gestion de Patrimoine -Alpes-Du-Nord H/F DESCRIPTION : Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Expert en Gestion de Patrimoine -Alpes-Du-Nord H/F
OpenSourcing - 38 - L ISLE D ABEAU
POSTE : Expert en Gestion de Patrimoine -Alpes-Du-Nord H/F DESCRIPTION : Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa...
CDI - Non renseigné
Publié aujourd'hui
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateur en cas de reprise d'emploi salarié
Estimez vos droits aux allocations et aides.
- Voir plus de services (Emploi store)