- Accueil France Travail
- Emploi
- Finance, banque et assurances
- Gestionnaire de patrimoine
- Rhône
- Détail de l'offre 9634941
Conseiller en gestion de patrimoine H/F 69 - AMPLEPUIS
Offre n° 9634941
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
69 - AMPLEPUIS - Localiser avec Mappy
Publié le 28 juin 2024
Poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d'entreprise dans le but de proposer une stratégie d'investissement adaptée à leurs besoins. Aesope est une société de gestion de 10 personnes avec plus de 250 millions d'euros d'actifs sous gestion, dont les activités principales sont : × La gestion d'actifs au travers de 2 fonds communs de placement × La gestion sous mandat pour le compte de tiers × L'ingénierie patrimoniale × Le courtage en assurance au travers de sa filiale de courtage Notre structure entrepreneuriale et notre indépendance capitalistique sont le gage d'une grande liberté dans nos décisions d'investissement. Nos atouts : - Une approche conseil, - Une double activité : gestion de patrimoine et gestion de portefeuilles - Une vraie proximité avec nos clients - Un réseau d'experts et de partenaires (assurance vie, société de gestion, immobilier.) pour répondre au mieux des exigences de nos clients. Définition du poste : - Suivi (en équipe) et développement d'un portefeuille clients - Réalisation d'audits patrimoniaux, définition des objectifs clients, élaboration de stratégies d'optimisation patrimoniale, successorale et fiscale, rédaction de propositions d'investissement, conseil en allocation d'actifs, suivi des actifs financiers, assistance aux déclarations d'impôt. - Mise en place des solutions retenues : produits financiers, assurance vie, défiscalisation, épargne retraite et salariale, produits immobiliers. - Mise à jour et suivi réglementaire sur la clientèle gérée Compétences attendues : - Maitrise des techniques patrimoniales - Aisance relationnelle - Esprit commercial, engagement, rigueur et autonomie - Curiosité, culture économique et financière - Esprit d'équipe et polyvalence Profil souhaité : - Formation supérieure (Bac +5 Gestion de patrimoine) - Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel), et idéalement de O2S - Une première expérience dans notre secteur d'activité est indispensable Modalités : Poste basé à Lyon Clientèle essentiellement située sur la région Rhône-Alpes Emploi en CDI Rémunération à définir selon profil Permis B Type d'emploi : CDI Statut : Cadre Rémunération : 36 000,00€ à 40 000,00€ par an Avantages : * Intéressement et participation * Prise en charge du transport quotidien Programmation : * Du lundi au vendredi * Travail en journée Types de primes et de gratifications : * Primes Question(s) de présélection: * Maîtrise d'O2S et Big Expert Formation: * Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel) Lieu du poste : En présentiel
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
D'autres offres peuvent vous intéresser :
(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Loire (42) H/F
Groupama - 42 - FEURS
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le département de la Loire.Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 11 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Groupe Actual - 42 - ROANNE
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Bonjour, je suis Aurélie, Consultante Recrutement CDI chez ACTUAL. Je recherche pour mon client, cabinet de gestion de patrimoine, son/sa...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 13 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Gestionnaire Patrimoine - Alternance H/F
Kuehne+Nagel - 69 - VILLEFRANCHE SUR SAONE
POSTE : Gestionnaire Patrimoine - Alternance H/F DESCRIPTION : Nous recherchons un(e) Gestionnaire Patrimoine (12/24 mois) Poste basé à Villefranche-Sur-Saône (69) Au sein de notre site logistique...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 14 jours
CDD
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Groupe Valority - 69 - LIMONEST
POSTE : Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F DESCRIPTION : Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Poste en CDI à temps plein. Votre...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 14 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en gestion de patrimoine F/H - Commercial (H/F)
Actual Feurs 452 - 42 - ROANNE
Descriptif du poste: Bonjour, je suis Aurélie, Consultante Recrutement CDI chez ACTUAL. Je recherche pour mon client, cabinet de gestion de patrimoine, son/sa Futur(e) Associé(e) en tant que...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté - Roanne (42) F/H - Commercial (H/F)
Dogfinance - 42 - ROANNE
Descriptif du poste: Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 4 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)
69 - VILLEFRANCHE SUR SAONE
Description du poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 11 jours
CDI
Non renseigné(déjà vu)
Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)
69 - VILLEFRANCHE SUR SAONE
Description du poste : Nous recherchons un(e) Gestionnaire Patrimoine (12/24 mois) Poste basé à Villefranche-Sur-Saône (69) Au sein de notre site logistique de Villefranche-Sur-Saône (69), nous...
CDD - Non renseigné
Publié il y a 16 jours
CDD
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)